最初河西走廊、青海一帶羌人種類繁多，至新朝王莽時以隴東爲界分作東、西羌，後又因戰爭致使研種羌、罕開羌、先零羌、燒當羌的第次衰落，羌人部落除卻大量內遷外，仍有一些離散部落向周邊遷徙。魏晉時期，社會環境急劇惡化，屢受壓迫的氐、羌反複叛離作亂，朝廷及軍閥對氐、羌既打擊又拉攏，此時部落民衆投順內遷者甚多，離散遷徙的範圍亦愈發廣大，一度與早先遠徙的氐羌、發羌和婼羌等漸次重組融合延續。秦漢之前的文獻有“氐羌”，一般認爲氐羌同源異流，後逐漸將氐、羌分開稱呼，認爲“氐羌”即 “氐地之羌”，視氐羌爲羌族的一種，而後發展爲不同的部落族別，而陳寅恪認爲氐族不同于漢、羌，但受二者影響頗深。氐人起源于四川松潘高原，活動于九寨溝、平武、松潘境內，在魏晉時期積極吸收漢文化，族群漢化程度很高，以定居農耕爲生，采用漢人姓氏，以漢語作爲通用語言，勢力遍及川西北、川東北和甘肅隴南地區。

羌人遷徙支屬

《後漢書·西羌傳》記載，自東漢建武年間（25—56年）以降，羌民部落觸犯法律，通常自燒當種興起亂事，失敗後則遠逃依附發羌。“發羌”爲西羌的一支，分布于青海西部、 西藏北部地區，《新唐書·吐蕃傳》：“（吐蕃）有發羌 、 唐旄等……蕃、發聲近，故其子孫曰吐蕃 。”

發羌分野

所謂“婼羌”即塔裏木盆地南緣昔日婼羌國的早期居民，由婼人西遷與羌人混合組成，而“婼羌”則爲羌人部落的屬支，《說文解字》：“西婼羌，西戎牧羊人也。”婼羌民衆以“允”爲姓氏，與春秋時入居中原的陸渾戎、陰戎、小戎等同族，據稱允姓之戎與姒姓之夏族實本一體，也就是說婼羌、允戎和華夏族實爲同族。《漢書·西域傳》記載，婼羌隨畜逐水草遊牧，依賴鄯善、且末兩國提供糧食谷物，境內出産鐵，會鑄造刀、劍、甲、矛、弓等兵器，樓蘭古國興起後，于漢昭帝時期吞並婼羌國，其部民依舊繁衍生息，後亦與西遷之羌族屬支重組融合。

婼羌分野

190年前後東漢各地軍閥紛紛割據，先秦兩漢以來的華夏文明圈漸形崩壞，仿如巨大的地震帶來的恐慌沸騰，中原王朝內外的秩序驟然松動。208年曹操于赤壁之戰敗于孫、劉聯軍，由此劃定經過軍閥兼並確立的勢力範圍。220年東漢獻帝禅位，曹丕建立曹魏，標志著兩漢400年統治正式結束，此後221年蜀漢劉備于成都稱帝，229年東吳孫權于建邺稱帝，三國割據正式形成。263年司馬昭主持滅亡蜀漢，266年權臣司馬炎迫使魏帝禅位建立晉朝，三國時代遂告終結，此後晉朝于280年滅東吳統一全國，至此天下三家複歸于（西）晉。這一時期，西北氐、羌亦如地震中感應變化的生物一樣，迅速起來戰鬥求得生存。《三國演義》中有18路諸侯討伐董卓的橋段，其中董卓、馬騰、韓遂、馬超等都與氐、羌有莫大聯系。自184年起河西羌人北宮伯玉起兵劫州略縣，董卓、韓遂、馬騰等一批軍閥紛紛卷入其中，待董卓猖亂敗亡後，關中縱橫十多支軍閥以馬騰、韓遂勢力最強，其部伍多由氐、羌、胡及漢人相雜而成，後馬超聚衆起兵拒曹，羌人推崇備至稱其爲“神威天將軍”，氐王阿貴、楊千萬、雷定等紛起響應。

三國鼎立

317年皇室遷于東南建立東晉，北方陷入五胡十六國交爭革替的黑暗時期，婼羌、發羌依舊緩緩發展變化，而接近中原文明的氐羌則猝然投入曆史洪流之中，氐人于西南、西北屢興兵事建立政權，在曆史舞台上甚爲活躍，先後建立成漢、前後仇池、前秦、後涼等政權，至南北朝時遂逐漸融合于周邊的民族。

五胡亂華攻戰圖

297年巴氐族首領李特建立“成漢”，其子李雄于公元304年在成都稱帝，爲五胡十六國割據稱雄之發矢，347年東晉桓溫攻打成漢促使國主李勢投降，至349年徹底消滅其殘余勢力。此時北方略陽的氐人亦紛紛割據，氐族苻氏亦逐漸壯大起來，其先蒲懷歸爲氐人世系小帥，生子苻洪有勇略，先後依附前趙、前涼、後趙及東晉，擊敗關中羌人姚襄，依托關中企圖謀取中原，後被降將麻秋毒殺，隨後其子苻健即位于351年建立“前秦”，廢除苛政恢複關右生機，崇興儒學促進漢化，打敗前涼且擊退東晉北伐，其後苻堅繼承前志，任用王猛等賢才，迅速統一北方，然而未能消除境內隱藏禍患，猝然征伐東晉欲統一南北，于383年淝水之戰一敗塗地，此後北方複陷于亂世危局，385年後秦姚苌逼迫其交出傳國玉玺，苻堅聲稱玉玺已送往晉國，誓死不讓玉玺落入羌人之手，最終被缢死于新平寺，終年四十八歲。

前秦極盛疆域

此外氐族部落仍有仇池、後涼等政權，白馬氐楊茂搜于296年建立仇池國，是前仇池國第一任君主，大致轄有甘肅東南西和、成、文縣一帶，371年前秦攻滅仇池，遷徙氐人至關中一帶，前仇池國滅亡。淝水之戰後，原仇池宗室楊定乘機離開苻堅回到隴右，招納舊部歸攏氐、漢民衆，建立後仇池國且向東晉稱藩，394年與西秦乞伏乾歸作戰被殺，其堂弟楊盛繼位國主，轄區僅有武都、陰平兩處城池，爲求存向後秦、東晉稱藩，後來國勢逐漸繁榮起來，414年東晉劉裕征蜀收複漢中，仇池守軍一潰千裏，仇池獻上降表稱臣，432年前後仇池連年災荒，國主楊難當向劉宋及北魏發兵擺脫困境，劉宋攻入仇池境內迫降主將，楊難亦自隴右投向北魏，後仇池國隨之覆滅。

十六國分野

前秦苻堅欲經營西域，遂遣氐人呂光西征，淝水之戰時已占據姑臧，此後前秦在北方的統治崩潰，呂光在苻堅死去的第二年建立後涼，強盛時統治甘肅西部和甯夏、青海、新疆、內蒙、外蒙一部分，後來諸子爭位相殺致國勢衰弱，後秦羌人、南涼鮮卑、北涼匈奴盧水胡乘機交攻不止，後涼投降後秦而滅亡。

後涼極盛疆域