7月8日，蘋果公司股價突破227美元，再創曆史新高，隨後有所回落。産業鏈人士表示，蘋果近期略微上調了iPhone 16系列備貨目標指引。在今年的蘋果WWDC大會上，蘋果推出了Apple Intelligence（蘋果智能套件），有望激發消費者更新換代的需求。由于需要強大的AI算力提供支持，目前支持AI的機型僅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款。

消息面上，據相關數據統計，目前共有18家電子産業鏈公司（申萬行業分類）披露了上半年業績預告，其中17家公司實現淨利潤同比增長，多家龍頭公司預計上半年業績同比增長超過6倍。

消費電子正處在短期企穩回暖、行業創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。短期消費電子終端需求回暖。中長期AI賦能智能終端有驅動手機/PC換機加速。

蘋果産業鏈仍有空間，關注AI終端帶來的投資機遇。此前強調過蘋果在AI方面打造的差異化有望爲其帶來競爭優勢，從而引來新一輪的換機潮，爲産業鏈帶來較大幅度的增長。該機構認爲，AI終端的升級有望持續，蘋果産業鏈仍有空間，建議持續關注。Wedbush Securities分析師丹·艾夫斯(Dan Ives)在一份投資者報告中寫道：“我們相信，在一季度表現好于預期之後，iPhone增長的樂觀迹象正在各個市場形成，最終我們認爲二季度將是中國市場最後一個負增長的季度，增長的轉機將從三季度開始。中國市場仍是蘋果的增長關鍵，我們認爲，從iPhone16開始，這一關鍵地區將再次實現增長。”景順長城股票投資部總監張仲維在日前直播中表示，AI行業的發展從雲端發展到邊緣端，對于邊緣端硬件的性能提出了更高的要求，蘋果公司在AI方面的創新，或將推動硬件的升級以及換機周期，蘋果産業鏈當前正迎來投資機遇。

著 5G 技術的廣泛應用，消費電子産品的數據傳輸速度實現了質的飛躍。這使得高清視頻通話、雲遊戲、虛擬現實等對網絡要求極高的應用能夠流暢運行，爲用戶帶來前所未有的體驗。5G 智能手機作爲這一技術的主要載體，其銷量預計將持續攀升，同時也將帶動周邊設備如智能手表、無線耳機等的協同發展。

人工智能技術的融入爲消費電子帶來了智能化的變革。從具備語音助手功能的智能音箱，到能夠自動調節環境參數的智能家居設備，再到根據用戶習慣提供個性化服務的智能家電，人工智能讓消費電子産品更加貼心、便捷。

但總體而言，消費電子行業憑借其持續的創新能力和不斷拓展的應用場景，未來前景依然廣闊。隨著技術的不斷進步和消費者需求的持續演變，消費電子行業將繼續爲人們的生活帶來更多的便利和驚喜。

爲此我經過反複的複盤與研究，我將“消費電子概念”又進行了一個認真的整理，選出了幾家優質龍頭企業，特別是最後一家，確定性機會極高，建議收藏！

博碩科技： 公司主要産品爲消費電子功能性器件， 主要用于實現消費電子、汽車電子産品的防護、防塵、粘貼、固定、絕緣、緩沖等功能。公司主營業務爲精密功能件及智能自動化裝備。精密功能件應用領域十分廣泛，公司在AR/VR、智能穿戴領域業務拓展順利，與海外優質客戶建立了良好合作

信維通信：國內領先的移動終端天線系統産品提供商，公司現已成長爲通信世界領先的零、部件解決方案提供商，爲客戶提供移動終端天線及相關模組、音射頻模組、良好電磁兼容性能的連接器的研發、生産、銷售與服務爲一體的一站式創新技術解決方案。

鴻富瀚：公司從事消費電子功能性器件和自動化設備的設計、研發、生産與銷售；已經成爲下遊組件生産商及EMS廠商中龍頭企業的核心供應商，

宏和科技：公司産品全線應用于智能手機産品，公司與華爲爲長期合作夥伴。公司産品通過CCL産業切入下遊終端。産品主要應用在主板材料和射頻組件。公司黃石生産基地定位超薄、極薄布種，産品主要應用在高端智能手機。

歐菲光：公司長期從事于攝像頭模組、光學傳感器、光學鏡頭等光學光電産品的生産和銷售，産品大部分應用于智能手機、平板、智能穿戴等移動終端以及車載攝像、 安防監控等新型終端應用領域。光學光電行業龍頭，市占率中國第一，指紋識別模組出貨量穩居全球前列

最後一家，也是最看好的！

第一、國內光學光電子産業領跑者，主要産品應用于數碼相機、可拍照手機攝像頭、安防監控攝像頭、電腦攝像頭及其它數字攝像鏡頭、半導體照明、微型投影儀、視頻眼鏡、公路交通標志、安全防護等産品，主導産品光學低通濾波器（OLPF）和紅外截止濾光片（IRCF）兩大産品産銷量居全球前列。公司是數碼産業及手機通訊産業多家國際知名企業或行業龍頭企業的主要配套供應商。

第二、目前股價整體依舊不高，中報業績大幅預增，現在已經突破壓力進入到主升浪的拉升階段中

第三、從技術面看：AIPC+消費電子+汽車電子概念題材股，近期堆量放量明顯，資金有大幅流入的狀態，非常看好後市有望大幅上漲！