現在用常規的辦法去看中國和西方陣營國家的經濟,感覺有很大的假象,中國的消費不振,而類似日本一類的國家,消費非常旺盛。
如果只看消費,感覺日本處在大繁榮時期,其實恰恰相反,日本更像是在蘇聯崩盤之前。當年蘇聯崩盤的最後幾年,商場貨架上也是空空如也,民衆拿著盧布,買不到商品,因爲盧布大幅度貶值,工廠不敢生産,商店不敢售賣,生産了就是虧本。
現在日本也是這樣,日元的快速貶值,讓生産企業非常受傷。
比如說,一個日本企業,在日元兌美元1比100的時候進口了100美元的商品,花費10000日元。到國內賣12000日元,利率20%,他很高興,賣完了這些貨,他再去進口,發現彙率變成了120,他需要用12000日元才能買到之前10000日元的商品,也就是說,他白幹了。
既然如此,那還要繼續進口嗎?
不,從邏輯上說,他會停止進口,然後把這些錢換成美元存銀行,因爲銀行利息上去了。或者換成黃金,收益更高。
從數據上也支持我這個觀點,我們可以看日本最近10年的進口總額,這個數據是按照日元計算的,所以從2022年之後整體呈現上升趨勢,如果用美元計算,結果就完全不同了。
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比如說2018年,日本進口總額7484億美元,2023年則只有6803億美元了,下滑了9.1%。
經曆了幾年全世界的大通脹,日本的進口總額居然下滑了接近10個百分點,從這個角度就能理解爲什麽日本商場裏面會出現很多空貨架了。
如果你是一個外國人,看到日元短短3年時間貶值了50%,你會不會去日本潇灑一把?
如果你是一個日本人,你看到幾年前日元兌美元還是1比100,現在變成1比150,你會不會去商場把那些保質期長的商品都搬到家裏,或者說趁著沒有繼續貶值,趕緊把以前想消費而不敢消費的事情都做了?
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從另外一個數據也能驗證我的這個判斷:零售銷售同比。
2020年以前,日元彙率相對穩定的時候,零售銷售同比增長2%-4%就是正常的,但是2020年以後,日元平均每年貶值幅度超過10%,而日本的零售銷售金額同比增幅在5%左右,這就可以簡單的推算出日本消費數量每年下滑了5%。
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所以當下的日本經濟就是這麽魔幻,從表面上看,一片繁榮,但是細分析之後,發現和蘇聯崩盤之前有著相似的情況。
爲什麽日本是這樣呢?
其實日本的情況就是現在西方陣營的一個縮影,整個西方陣營缺産業。工業體系慘敗破碎,根本無法形成一個整體,一旦某個環節出了問題,整個産業鏈宕機。
自身無法生産,就只能進口,所以我們看美國的進口數據和中國的進口數據,就完全不同。
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2018年美國進口總額是25427億美元,中國進口總額是21358億美元;
2023年美國進口總額是38269億美元,中國進口總額是25568億美元。
5年時間,美國增長了50.5%,而中國增長幅度僅僅只有19.7%,中美相差了30個百分點。
值得注意的是,中國增長的這19.7%還是算上了很多戰略物資的庫存儲備,特別注意的就是原油。這些年推行汽車電動化,對汽油的消耗有所抑制,汽車消費總量雖然沒有下滑,但是也沒有太大增長,柴油消費下滑了。
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在這種情況下,原油進口和國內生産的總量居然是增長,其實也是一種應對國際局勢變化的防範措施。如果把庫存的因素排除,其實進口增長還不到19.7%。
隨著後面新能源和半導體産業繼續深入推進,進口總量會越來越少,進口博覽會裏面出現的農産品可能越來越多,高科技越來越少,因爲高科技都國産了,不需要進口。
現在面臨的局勢就是西方缺産業,所以通脹無法下去,而中國自從2015年以後的産業扶持政策,讓中高端産業在最近大爆發,爆發的速度太快了,導致內需市場出現消化不良的情況,迫切需要把海外市場迅速擴張。
現在對外擴張的速度還需要再快一點,特別是一些傳統産業。
比亞迪的擴張速度是不錯,2019年海外市場收入才195億,2023年就迅速增長到1602億,漲幅高達721%。可是比亞迪的汽車依然在國內進行殘酷的價格戰。
之所以如此,一個原因是老王要把外國品牌汽車在國內的市場份額壓縮到10%以內,這種雄心壯志,你說他心裏沒有家國情懷,我還有點不信,這和他的某個緊抱美國大腿的新勢力對手相比,完全是兩個層次。
還有一個原因是國內很多行業內卷,導致消費能力逐漸下滑,消費降級,導致産品賣不出價格。
我在想一個問題,國內農業這麽卷,爲什麽不出口呢?如果說出口太容易壞了,不像榴蓮那麽高價值,那爲何不批量組織農業企業出海耕種呢?
房地産也是,國內的房地産公司出海,對很多國家的企業都是降維打擊。教培行業都是,國內隨便一個機構到海外,給外國人培訓,那性價比都是賊高。
或許我不是業內人士,不了解相關行業的情況,也或許是大家害怕出海,覺得阻力太大。
我們太多行業亟需國外市場,國外市場增加10%,都能極大的減緩國內的壓力。
其實現在有一個很好的緩解辦法,但是我們不能做。
2008年經濟危機時期也出現今天類似的情況,當時我們印了4萬億,然後大量購買美債,美國人有錢了,又用這個錢購買中國商品,中國制造重新加速。
現在誰敢這樣做,印錢借給美國人買我們商品?
如果西方國家進口商品下滑,但是貨架上的商品非常豐富,那才是真正大繁榮的前奏。
不過等我們企業出海,西方企業會大面積倒閉,他們已經沒有機會了。
說到這裏,又想說一下股市,今天早上我看到一個消息:據路透社報道,卡塔爾主權財富基金已同意購買中國第二大公募基金公司——華夏基金10%的股份。“據知情人士透露,卡塔爾投資局已同意從春華資本(Primavera Capital)手中購買華夏基金的股份。”此前,中信證券公告,同意第三大股東天津海鵬(春華資本爲天津海鵬實控方)擬以不低于4.9億美元的價格轉讓華夏基金10%股權,若此番交易能夠落錘,卡塔爾投資局將成爲華夏基金第三大股東。
現在全世界都被中國企業的競爭力嚇到了,西方國家采用各種方式制裁,逃避,防範,而亞非拉很多國家選擇入股,擁抱,融入。這兩派立場非常鮮明。
對中國前景比較搖擺的居然是國內的投資者。民衆甯願把錢存在銀行,吃一年1個點的利息,也不去抄底股市,這確實挺讓人無奈的。
很多人都被房地産的情況嚇到了,覺得會走日本90年代的老路,哎,怎麽能把我們一個主權國家,和一個殖民地相比。
問題在眼前,就感覺無窮大,其實真正無窮大的問題在大洋彼岸。想解決産業空心化的問題,遠遠比解決房地産的問題難度大。
我們韬光養晦了40年,再加上改革開放之前的重工業基礎,才走到今天,産業易敗難成,其中的艱辛,只有總領過全局的人才能懂。
房地産嘛,一場大通脹就解決了,幾年而已,不足懼。
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結束
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