現在用常規的辦法去看中國和西方陣營國家的經濟，感覺有很大的假象，中國的消費不振，而類似日本一類的國家，消費非常旺盛。

如果只看消費，感覺日本處在大繁榮時期，其實恰恰相反，日本更像是在蘇聯崩盤之前。當年蘇聯崩盤的最後幾年，商場貨架上也是空空如也，民衆拿著盧布，買不到商品，因爲盧布大幅度貶值，工廠不敢生産，商店不敢售賣，生産了就是虧本。

現在日本也是這樣，日元的快速貶值，讓生産企業非常受傷。

比如說，一個日本企業，在日元兌美元1比100的時候進口了100美元的商品，花費10000日元。到國內賣12000日元，利率20%，他很高興，賣完了這些貨，他再去進口，發現彙率變成了120，他需要用12000日元才能買到之前10000日元的商品，也就是說，他白幹了。

既然如此，那還要繼續進口嗎？

不，從邏輯上說，他會停止進口，然後把這些錢換成美元存銀行，因爲銀行利息上去了。或者換成黃金，收益更高。

從數據上也支持我這個觀點，我們可以看日本最近10年的進口總額，這個數據是按照日元計算的，所以從2022年之後整體呈現上升趨勢，如果用美元計算，結果就完全不同了。

比如說2018年，日本進口總額7484億美元，2023年則只有6803億美元了，下滑了9.1%。

經曆了幾年全世界的大通脹，日本的進口總額居然下滑了接近10個百分點，從這個角度就能理解爲什麽日本商場裏面會出現很多空貨架了。

如果你是一個外國人，看到日元短短3年時間貶值了50%，你會不會去日本潇灑一把？

如果你是一個日本人，你看到幾年前日元兌美元還是1比100，現在變成1比150，你會不會去商場把那些保質期長的商品都搬到家裏，或者說趁著沒有繼續貶值，趕緊把以前想消費而不敢消費的事情都做了？

從另外一個數據也能驗證我的這個判斷：零售銷售同比。

2020年以前，日元彙率相對穩定的時候，零售銷售同比增長2%-4%就是正常的，但是2020年以後，日元平均每年貶值幅度超過10%，而日本的零售銷售金額同比增幅在5%左右，這就可以簡單的推算出日本消費數量每年下滑了5%。

所以當下的日本經濟就是這麽魔幻，從表面上看，一片繁榮，但是細分析之後，發現和蘇聯崩盤之前有著相似的情況。

爲什麽日本是這樣呢？

其實日本的情況就是現在西方陣營的一個縮影，整個西方陣營缺産業。工業體系慘敗破碎，根本無法形成一個整體，一旦某個環節出了問題，整個産業鏈宕機。

自身無法生産，就只能進口，所以我們看美國的進口數據和中國的進口數據，就完全不同。

2018年美國進口總額是25427億美元，中國進口總額是21358億美元；

2023年美國進口總額是38269億美元，中國進口總額是25568億美元。

5年時間，美國增長了50.5%，而中國增長幅度僅僅只有19.7%，中美相差了30個百分點。

值得注意的是，中國增長的這19.7%還是算上了很多戰略物資的庫存儲備，特別注意的就是原油。這些年推行汽車電動化，對汽油的消耗有所抑制，汽車消費總量雖然沒有下滑，但是也沒有太大增長，柴油消費下滑了。

在這種情況下，原油進口和國內生産的總量居然是增長，其實也是一種應對國際局勢變化的防範措施。如果把庫存的因素排除，其實進口增長還不到19.7%。

隨著後面新能源和半導體産業繼續深入推進，進口總量會越來越少，進口博覽會裏面出現的農産品可能越來越多，高科技越來越少，因爲高科技都國産了，不需要進口。

現在面臨的局勢就是西方缺産業，所以通脹無法下去，而中國自從2015年以後的産業扶持政策，讓中高端産業在最近大爆發，爆發的速度太快了，導致內需市場出現消化不良的情況，迫切需要把海外市場迅速擴張。

現在對外擴張的速度還需要再快一點，特別是一些傳統産業。

比亞迪的擴張速度是不錯，2019年海外市場收入才195億，2023年就迅速增長到1602億，漲幅高達721%。可是比亞迪的汽車依然在國內進行殘酷的價格戰。

之所以如此，一個原因是老王要把外國品牌汽車在國內的市場份額壓縮到10%以內，這種雄心壯志，你說他心裏沒有家國情懷，我還有點不信，這和他的某個緊抱美國大腿的新勢力對手相比，完全是兩個層次。

還有一個原因是國內很多行業內卷，導致消費能力逐漸下滑，消費降級，導致産品賣不出價格。

我在想一個問題，國內農業這麽卷，爲什麽不出口呢？如果說出口太容易壞了，不像榴蓮那麽高價值，那爲何不批量組織農業企業出海耕種呢？

房地産也是，國內的房地産公司出海，對很多國家的企業都是降維打擊。教培行業都是，國內隨便一個機構到海外，給外國人培訓，那性價比都是賊高。

或許我不是業內人士，不了解相關行業的情況，也或許是大家害怕出海，覺得阻力太大。

我們太多行業亟需國外市場，國外市場增加10%，都能極大的減緩國內的壓力。

其實現在有一個很好的緩解辦法，但是我們不能做。

2008年經濟危機時期也出現今天類似的情況，當時我們印了4萬億，然後大量購買美債，美國人有錢了，又用這個錢購買中國商品，中國制造重新加速。

現在誰敢這樣做，印錢借給美國人買我們商品？

如果西方國家進口商品下滑，但是貨架上的商品非常豐富，那才是真正大繁榮的前奏。

不過等我們企業出海，西方企業會大面積倒閉，他們已經沒有機會了。

說到這裏，又想說一下股市，今天早上我看到一個消息：據路透社報道，卡塔爾主權財富基金已同意購買中國第二大公募基金公司——華夏基金10%的股份。“據知情人士透露，卡塔爾投資局已同意從春華資本（Primavera Capital）手中購買華夏基金的股份。”此前，中信證券公告，同意第三大股東天津海鵬（春華資本爲天津海鵬實控方）擬以不低于4.9億美元的價格轉讓華夏基金10%股權，若此番交易能夠落錘，卡塔爾投資局將成爲華夏基金第三大股東。

現在全世界都被中國企業的競爭力嚇到了，西方國家采用各種方式制裁，逃避，防範，而亞非拉很多國家選擇入股，擁抱，融入。這兩派立場非常鮮明。

對中國前景比較搖擺的居然是國內的投資者。民衆甯願把錢存在銀行，吃一年1個點的利息，也不去抄底股市，這確實挺讓人無奈的。

很多人都被房地産的情況嚇到了，覺得會走日本90年代的老路，哎，怎麽能把我們一個主權國家，和一個殖民地相比。

問題在眼前，就感覺無窮大，其實真正無窮大的問題在大洋彼岸。想解決産業空心化的問題，遠遠比解決房地産的問題難度大。

我們韬光養晦了40年，再加上改革開放之前的重工業基礎，才走到今天，産業易敗難成，其中的艱辛，只有總領過全局的人才能懂。

房地産嘛，一場大通脹就解決了，幾年而已，不足懼。

結束

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