今日複盤：

資金周五選了消費電子方向，有點像五月底資金選了半導體。

所以消費電子可以先當作七月主線來看，核心的催化是蘋果手機上調出貨預期，以及三星、谷歌、meta都會發布一些消費電子新品。

另外也有券商吹AI應用落地，會帶來消費電子産品更新換代的需求。目前無法證僞，資金先炒作再說。

周五的指數很給力，像是村裏下了命令。中國石油這種大塊頭猛拉，早上上證一度漲了1%。午後的券商板塊跳水，又帶動了一部分指數跳水，但尾盤承接還可以。全天看下來，資金護盤意願很強。

券商那邊的傳聞主要有兩個，一個是傳券商自查親屬賬戶IP和員工是否吻合，而且是倒查五年，違規開除。

二是傳傭金費率新規即將實施，部分被動指數型産品或低至萬1。

關于明天：

市場較爲關注美國兩個老人的吵架，目前看起來是川普大勝。

周末發酵的消息有，AI手機、火箭墜落、《稀土管理條例》、電網等等。

短線這邊的核心還是看AI手機能不能把故事講圓，以及資金幹的夠不夠猛。

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