消息面稱，1、沙特擬投資5000億美元發展l綠色能源，擺脫石油依賴、轉型科技創新。首批將建設數個世界級的光伏項目，預計中國廠商將拿到最大份額。

2、昨天光伏行業協會開了個討論會，內容是關于行業高質量發展問題。

從化工去産能、房地産去産能的趨勢來看。光伏行業去産能也是一個勢在必行的行動。在地産板塊高潮分歧的時候，低位的光伏板塊異軍突起。

海利得（002206.SZ）11月21日在投資者互動平台表示，目前公司量産銷售的是第二代光伏反射材料，相比之前在反射率及耐候性方面都有不小的提升，具體産品數據涉及商業秘密不便公開。就産品而言，新一代柔性光伏反射材料的反射率及耐候性等指標均得到進一步的提升，第三代光伏反射材料目前已進行小批量出貨，具備生産條件。此外，公司在互動易上表示，公司在中東供貨的項目正在推進。

場內來看，高位獨立邏輯的票，朗源股份、正丹股份今日在下跌，而新的一些獨立邏輯的票持續拉升。

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光伏板塊點評：CPIA舉辦高質量發展座談會，加強供給側改善預期

-240522 ➡供給側改善預期

繼5月初锂電池行業規範擴産的征求意見稿出台，昨日CPIA召開“光伏行業高質量發展座談會”，再次加強了市場對光伏行業産能擴張約束的預期，光伏主産業鏈裏上漲依次爲一體化組件、硅片(去庫最明顯)、電池片(盈利底最高)。

➡産業鏈價格超跌

◆主産業鏈價格超跌狀態持續，最新硅料價格已跌破龍頭現金成本，根據我們從測算，硅片、電池片環節最新價格也基本貼近龍頭現金成本。

➡後續展望

◆硅料方面，本月3家硅料檢修，5家檢修前置，交易出清；硅片、電池片、組件環節去庫行情明顯。我們認爲當下光伏呈現[價格跌破龍頭現金成本]→[去庫存]→[交易出清]，底部信號明確。

◆在價格超跌+供給側改善預期下，看好後續産業鏈價格或止跌，帶來的反彈行情。主要系Q1龍頭硅片、一體化組件微虧，若價格在Q2看到止跌，我們預計Q3報表端盈利將改善。

◆ 盈利頂部先殺估值再殺盈利，盈利底部先提估值再提盈利，底部階段主要看邊際變化，預期或提前反應。下半年供給出清+需求好轉+海外降息，底部過後趨勢向上，底部區間市場交易邏輯演繹路徑，根據邊際變化提前反應。

➡投資建議

◆供給側：行業主動出清+預期政策約束無序擴張；需求側：5月組件排産穩定，全年需求穩中增長態勢不變；行業見底標志明顯(虧現金、交易出清、去庫)。我們預計行業盈利底在Q2確認，隨著硅片去庫結束，帶動産業鏈價格止跌，板塊盈利有望在24H2看到好轉。

◆建議關注排序：硅片>一體化組件>電池片，如TCL中環、鈞達股份、仕淨科技、晶科能源、阿特斯等。

PS:沙特的綠色能源項目主要包括幾個方面？

1、可再生能源項目：沙特計劃通過投資額1880億美元啓動80多個相關項目，以實現其2060淨零排放目標。這些項目包括太陽能、風能等可再生的研發。

2、綠色氫能項目：沙特正在推進NEOM綠氫項目，該項目是世界上最大的公用事業規模、商業化氫設施之一。

遊資方面，呼叫樓大手筆買入TCL中環、晶澳科技、鈞達股份、金剛光伏、東方日升。

方新俠買入：金剛光伏、康鵬科技。

西湖國貿買入：麥格米特。

光伏主題類基金有哪些？

1、博時中證光伏産業指數基金（015994）

2、華泰柏瑞中證光伏産業ETF

3、天弘中證光伏産業A

4、銀華光伏50ETF

5、國泰中證光伏産業ETF

6、彙添富中證光伏産業ETF

7、華夏中證光伏産業基金

8、平安中證光伏産業ETF

9、招商中證光伏産業

10、鵬華中證光伏産業ETF

11、廣發中證光伏産業ETF

12、華安中證光伏産業基金。

接下來，光伏能夠取代化工走出去産能的趨勢行情？拭目以待。