昨天，人工智能主題及與人工智能相關的一些板塊成爲市場最主要的熱點，其上漲驅動則主要來自于一起突發事件：北京時間6月25日淩晨，有不少中國用戶收到OpenAI發來的官方信，稱OpenAI將采取額外措施，終止對中國大陸提供API（應用程序編程接口）服務。在官方郵件中，OpenAI明確表示從7月9日起，將會阻止來自未列入OpenAI支持的國家和地區列表的API流量。如果要繼續使用OpenAI的服務，請在受支持的國家或地區訪問。

其實，OpenAI從一開始就不允許來自中國內地和中國香港的電話注冊，不少用上了OpenAI的用戶和企業，都是通過搭建服務器的方式來獲取服務的。而此次增加的新限制意味著：如果被OpenAI檢測到有流量屬于不受支持的地區，則API將無法正常使用，這意味著以後中國用戶就無法通過代理服務器來繞開限制了。

銳叔認爲，這一事件帶來的影響包括兩個方面：一方面，影響較大的群體集中在套用OpenAI數據的初創公司、以及調用API的互聯網業務部門，短時間內或有一定的業務停滯的可能性。另一方面，或致使終端用戶尋求國産替代方案，減少對美依賴。對于國內大模型及雲服務産業而言，有利于促進國內AI大模型的自主研發，並加速算力端布局。國內具備核心技術的頭部公司，例如大模型軟件提供方，有望獲得更多市場份額。

事實上，近期國産AI大模型領域取得了顯著的進展，與GPT的差距已經逐漸縮小了，也爲AI大模型的國産替代創造了條件，如：4月23日，商湯發布日日新SenseNova 5.0大模型，在部分核心測試集指標上都比肩甚至超過了OpenAI的GPT-4 Turbo；5月6日，幻方旗下深度求索開源其第二代MoE模型DeepSeek-V2，中文綜合能力比肩GPT-4-Turbo；5月9日，阿裏雲正式發布大模型系列的最新版本通義千問2.5。據權威基准測評OpenCompass，其得分追平GPT-4 Turbo，是國內第一個得到這個級別評分的大模型；6月21日，華爲在開發者大會上發布了盤古具身智能大模型，全系列、多模態、強思維全新升級，與鴻蒙的結合將有望共同構建比肩蘋果智能體的系統級原生智能。

展望未來，OpenAI的封鎖，將倒逼國內應用更多選擇國産大模型，與此同時，隨著國産大模型能力的提升，正在逐步跨過“可用”到“好用”的門檻，或加速更多應用場景達到商業化奇點，應用側加速可期，今年有望成爲AI應用元年。此外，國産大模型的發展，也預示著未來對算力需求的大幅提升，加上美國政府的限制措施可能促使中國等國家的企業自行購買算力卡或租賃國産AI算力，從而推動國産AI算力産業鏈的革新和發展。

對于A股市場來說，由于缺乏AI大模型軟件相關標的，關注重點應該還是放在AI應用的落地以及AI算力産業鏈上。