一、邏輯驅動：

新質生産力已成爲當前經濟領域的高頻熱詞。今年的政府工作報告，將“大力推進現代化産業體系建設，加快發展新質生産力”，列爲今年政府工作的首位任務。何謂新質生産力？學界對此沒有嚴格定義，通常解釋爲以創新驅動，具有高科技、高效能、高質量特征，符合新發展理念的先進生産力質態。從官方口徑來看，在産業上大致相當于戰略性新興産業和未來産業兩類。

隨著全球科技産業的快速發展，多個細分領域正經曆著前所未有的變革，爲市場預期注入了新的活力。以下是對這些變革的詳細分析：

國産算力突飛猛進：

以華爲的昇騰芯片爲代表，國內算力技術取得了顯著進展。華爲不斷夯實技術基石，使得算力生態呈現出蓬勃發展的態勢。這表明國産算力正在逐步縮小與國際先進水平的差距，甚至在某些領域實現了超越。

全球算力需求持續增長：

1、在Scaling-law的推動下，參數量和數據量實現了快速增長。這導致了訓練需求的不斷攀升，以及AI技術的廣泛應用。

2、隨著AI技術的深入應用，推理需求也在加速釋放。全球各大科技大廠對2024年AI資本開支的樂觀預期，預示著全球算力市場的景氣度有望繼續提升。

AI終端創新叠出：

1、Kimi等國內外大模型持續叠代升級，性能顯著提升。這爲用戶帶來了更加智能、高效的使用體驗。

2、微軟推出的新款AI PC爲AI終端帶來了新的可能性。這款PC集成了先進的AI技術，實現了更高效的計算能力和更智能的交互方式，引領了行業創新潮流。

人形機器人潛力巨大：

1、隨著AI和機械技術的不斷進步，人形機器人展現出了驚人的發展潛力。人形機器人不僅在外形和行爲上越來越接近人類，還具備了強大的智能和類人的語言能力。

2、各大科技廠商紛紛推出機器人相關的更新産品，市場競爭日益激烈。人形機器人有望在未來廣泛應用于家庭、醫療、教育等領域，爲人類生活帶來更多便利。

智能汽車技術前沿：

全球汽車智能化滲透率正在持續提高。特斯拉發布的FSD新版本采用了先進的端到端技術，站在了自動駕駛領域的技術前沿。

特斯拉的這一創新技術有望激發全球範圍內對新技術需求的進一步增長。隨著智能汽車技術的不斷發展，未來的交通出行將更加安全、高效和便捷。

二、4家潛力股即將爆發：

金開新能：公司全資子公司金開新能科技有限公司與百信信息技術有限公司，擬于綠色算力中心、綠電及産業鏈整合方面構建全面戰 略合作夥伴關系。

賽摩智能：公司的主營業務是爲工廠提供數字化和自動化解決方案，致力于數字化工廠整體建設、智能物流倉儲系統建設、自動化産線建設、信息管控系統建設、工業機器人應用、工業互聯網應用、大數據與物聯網應用等，助力企業數字化轉型升級，爲企業核心競爭力提高賦能。

鳴志電器：公司在人形機器人應用領域專注于手掌模組及指模所用的控制電機模組的研發和制造。基于公司具備了該類控制電機模 組的核心研發與制造技術，因此公司獲得了該領域頭部企業的關注以及合作意向。

最後這家就更具翻倍潛力了，它不僅是沈陽國資委旗下數字化工廠建設的龍頭企業，並且它還是工業化機器人領域的先驅，最爲關鍵的是，它還攜手華爲雲打造了國內首個模具智造工業雲平台，實現了信息化+工業化+創新鏈+生態鏈的大融合。

↓