晚上，刷賣方路演紀要群的時候，刷到一段消費電子鏈的點評，寫的還挺鼓舞人心的，只要不看昨天和前天的板塊走勢，如下：

AI手機持續推薦拿住蘋果鏈，可逐步關注華爲安卓鏈。

展望後市，産業角度，AI産業最大邊際變化來自終端側普及。電子行業最大邊際變化是AI手機，AI手機帶來的換機潮，推動全球手機銷量轉爲正增長，三年回到銷量前高14.7億部。

此輪蘋果鏈相對安卓鏈優勢突出，生態閉環，信息安全，無大模型障礙。

蘋果可比去年的英偉達，蘋果鏈可比nv鏈。

立訊就是nv的富聯

鵬鼎就是nv的滬電

藍思可比nv的旭創

建議領導們拿住蘋果鏈核心標的，關注蘋果鏈二季度業績標的，創世紀等。

拿住蘋果鏈，快樂每一天。

此外，類比去年nv鏈主線和國産支線的共舞。隨著蘋果鏈主線持續，可以逐步關注底部的國産消電華爲線，天音控股，光弘科技。關注稀缺品牌廠商傳音控股。均有AI手機進展。

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我不知道手握果鏈的領導，昨天和前天開心不，今天大概率是開心的，消費電子ETF（159732）漲4.05%，一陽包倆陰，就問還有誰。

消費電子，確實在回暖，不要說你沒有換機欲望等之類的，那只是你而已，高端PCB出貨量數據就是個很好的觀察指標，它是不會騙人的，上周，咱就寫過，《電子板塊暴漲的三個原因》。

只是，電子板塊的個股，波動太特麽大了，一不留神，你的利潤就歸零，二不留神，你就被洗下去，然後把虧損留給你。

剁手持有存儲芯片有段時間了，四只票，兩只科創的在嘎嘎賺錢，兩只主板的還處在水深火熱之中。

這周一，早晨開盤，走勢還是很驚喜的，臨近中午收盤，驚嚇就來了，其中一只，dang一根直線砸下來，但我又很看好，也就沒跑，結果昨天又是一根大陰線，兩天，從高點幹掉了15個點的利潤。

持有的另外一只科創芯片，DDR5，我也很看好，不過股性沒有上面這只好，所以，昨天早晨開盤，看到科創芯片直線下殺，我就先把它給止盈了，落袋一部分，結果就被洗出去了。

今天晚上吃飯的時候，財聯社又報道說，據韓國《每日經濟新聞》報道，三星三季度將把動態隨機存儲器 (DRAM) 和NAND的價格上調15-20%。

好吧，希望明天能讓我吃點肉。

存儲芯片和消費電子的確定性，還是蠻高的，唯一的問題，就是波動太大，不過只要能拿得住，應該能有個不錯的收益。

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今天，全gai最靓的仔，就屬遊資板塊，遊戲ETF（159869）暴漲6.36%，沒有持倉的朋友，也不要拍大腿，畢竟人家挨的打比你毒，截止昨天收盤，遊資板塊指數，創年內新低了。

遊戲板塊暴漲的邏輯有兩層：

一是昨晚Open AI官宣，對中國區，不再支持開放API了，換句話說，我們國內企業/個人，無法使用人家服務了，今天，市場就開始炒國産替代了。

二是版號放開，6月發放104款産品，比5月增加了8款，算是炒版號的常規操作了。

很多人，可能還不清楚，遊戲板塊和AI的聯系，正好，昨晚有人在星球問阿凡提老師，如何看遊戲板塊，那我就在這把回答貼一下，供參考。