1、存儲芯片：AI浪潮帶動需求迅猛增長，行業大廠看好該細分産品價量齊揚

行業媒體報道稱，存儲器大廠華邦近日高喊PC、消費性電子産品、手機、車用，以及網通等五大終端應用全面複蘇，董座焦佑鈞看好旗下利基型DRAM與編碼型快閃存儲器（NOR Flash）兩大主力産品將迎來兩年好光景，呈現價量齊揚盛況，2025年更是“顯著樂觀”。

隨著ChatGPT的面世與發展，AI領域引起新一輪技術升級與産業重構，帶動了AI服務器下存儲器的需求迅猛增長。群智咨詢半導體器件資深分析師王旭東表示，AI大模型算力芯片需求帶動了市場對HBM、DDR5及部分高容量LPDDR5X（16GB以上）存儲的需求增長，同時智能手機、PC等端側AI設備自2024年開始出貨，也帶來對單機存儲容量的需求提升。

華福證券研報指出，下半年，AI服務器領域需求持續走強，智能手機及CSPs仍有庫存回補的需求，各品牌廠商與ODM客戶或將重啓備貨，同時工控與車用也可望逐步回溫，從而帶動存儲市場增長，存儲價格可能延續上漲格局。

A股上市公司中

江波龍：公司擁有嵌入式存儲、固態硬盤、移動存儲和內存條四大産品線。2021年1-9月公司移動存儲産品存儲卡全球市場份額位列Top2，2020年嵌入式存儲産品eMMC市場份額位列全球第七。公司依托Lexar品牌聚焦高端消費類市場，2019年至2021年，Lexar在存儲卡以及閃存盤領域均排名全球第三。

兆易創新：公司産品包括Nor Flash、SLC NAND Flash、DRAM、MCU等系列産品。公司SLCNAND價格預計2024年呈溫和上漲趨勢。根據公司公告，在存儲器産品領域，公司是全球排名第一的無晶圓廠Flash供應商，2023年Serial NOR Flash市占率排名進一步提升至全球第二位。

深科技：公司控股子公司沛頓科技能夠爲DRAM和Flash産品提供完整的芯片終測服務，是國內存儲芯片行業唯一具有競爭力的公司。公司充分利用沛頓存儲芯片封測技術，成功導入FPC指紋模組業務，形成存儲芯片+指紋模組的制造模式，實現了整個産業鏈的延伸，提升了整個指紋模組制造的核心競爭力。

2、儲能：特斯拉加快布局該業務，馬斯克表示年增長率將達到200%至300%

據報道，AI熱讓特斯拉加快布局儲能系統，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布數據顯示，在2024年二季度部署了9.4GWh的電池儲能産品，創下最高季度紀錄，季度環比增長129%，年度同比增長157%，增速驚人。

特斯拉2024股東大會上，CEO馬斯克表示，特斯拉在儲能領域的業務增長迅猛，年增長率將達到200%至300%。此前，位于上海臨港新片區的特斯拉上海儲能超級工廠正式開工，預計2025年第一季度投産，投産後超大型電化學商用儲能系統Megapack産量將達1萬台，儲能規模近40吉瓦時（1吉瓦時=1000兆瓦時）。

德邦證券指出，中國儲能産業鏈具有制造、成本和市場等優勢。特斯拉在中國上海建設儲能廠，一方面看中了中國的規模制造、快速響應優勢，能夠快速補齊Megapack産能短板；另一方面利用中國完備且成本低廉的儲能系統産業鏈優勢能夠降低Megapack成本，特斯拉在中國的儲能業務布局有望帶動相關産業鏈蓬勃發展。

A股公司上市公司中

世運電路：公司目前爲特斯拉全球批量供貨儲能相關PCB産品。儲能領域一直是公司重點發展方向之一，目前與該客戶儲能産品全球供貨業務合作進展順利。

西典新能：公司電池連接系統産品配套特斯拉儲能産品。