爲提升電力系統對新能源的消納能力，推動新能源高質量發展，國家能源局印發了《關于做好新能源消納工作 保障新能源高質量發展的通知》，旨在加快推進新能源配套電網項目建設。下午開盤後，電力與電力設備板塊領漲兩市。
今天，就來跟大家簡單梳理下，智能電網的投資邏輯，把上個月留下的作業給補上，另外，6月和7月，一定要重點關注電力與電力設備板塊，why，電改，會是一個月後召開的大會上的重要議題之一，而電改，又需要電網建設的支持。
這幾年，電網建設與新能源發電，異速發展，新能源發電對電網的影響，已經到了非解決不可的地步了，若再繼續拖下去，既會影響電網安全，又會影響新能源高質量發展，所以，電網改造與新能源配套電網項目建設，迫在眉睫。
至于有多迫切，剁手帶著大家快速學習下《通知》中的核心內容，注意文件中的用詞，感興趣的朋友可以自己去看《通知》原文。
第一點，加快推進新能源配套電網項目建設
1、頂層規劃與項目審批，500千伏及以上的配套電網項目，國家能源局組織規劃審批，對500千伏以下配套電網項目，省級能源主管部門審批即可。
2、加快項目建設，電網企業按季度向能源主管部門報送項目進展情況，優化投資計劃安排，不得因資金安排不及時影響項目建設。
3、對電網企業建設有困難或規劃建設時序不匹配的新能源配套送出工程，允許發電企業投資建設，經電網企業與發電企業雙方協商同意後可在適當時機由電網企業依法依規進行回購。
4、爲做好2024年新能源消納工作，2024年開工37個新能源配套電網重點項目，2024年投産33個新能源配套電網重點項目。
第二點，積極推進系統調節能力提升和網源協調發展
1、因地制宜制定本地區電力系統調節能力提升方案，明確新增煤電靈活性改造、調節電源、抽水蓄能、新型儲能和負荷側調節能力規模，以及省間互濟等調節措施，並組織做好落實。
2、組織電網企業等單位，開展煤電機組靈活性改造效果綜合評估，認定實際調節能力，分析運行情況，提出改進要求。
第三點，充分發揮電網資源配置平台作用
1、打破省間壁壘，不得限制跨省新能源交易。探索分布式新能源通過聚合代理等方式有序公平參與市場交易。建立健全區域電力市場，優化區域內省間錯峰互濟空間和資源共享能力。
第四點，科學優化新能源利用率目標
1、部分資源條件較好的地區可適當放寬新能源利用率目標，原則上不低于90%，並根據消納形勢開展年度動態評估。
2、電網企業要進一步壓實責任，圍繞新能源利用率目標持續完善消納保障措施。對實際利用率未達目標的省份，國家能源局以約談、通報等方式予以督促整改。
所以，看完這份通知，給我的感覺就是一點，“急急急急急”，有條件要上，沒條件創造條件也要上，目標只有一個，解決新能源消納問題。
因爲，只有解決了新能源消納問題，才能解決電網安全問題，促進新能源裝機，更重要的是，配合完成電改。
電改有多重要，爲何要實行電改？
第一，現行電價，電價的商品屬性並沒有很好體現，價格調整遲鈍，比如在21、22年，煤炭價格大漲，電力價格不變，電價不能反應出市場供求關系，電廠（國企）含淚發電。
第二，新能源發電，具有同時性和反負荷兩個特點，就是要發一起發，導致短時供給遠大于需求，“零電價”“負電價”頻現，以至于“綠電”被賤賣，另外，新能源發電占比過高後，電網維護成本也指數級增加，維護成本需要有人爲此付費。
因此，需要對電價進行改革，把終端電價拆分清楚，哪筆錢誰賺，哪筆錢誰出。比如說，火電、水電需要參與調峰，調峰有容量電費補貼，這筆錢肯定是由不參與調峰（占便宜）的電源出。
第三，要想促進新能源發展，注定是要配儲的，配儲就要保障儲能電站的收益，電價機制就要保證到參與方的投資收益。
第四，配合完成制造業升級等，這一點就不展開聊了，大家自行體會。
......
解決消納問題，途徑有三條：
第一，加快建設區域主幹網架，讓新疆、甘肅、甯夏等風光資源豐富的綠電，能輸送到缺電的地方去。
第二，加快推進全國電力交易統一大市場建設，拉開峰谷價差，給風光電站留出配儲的利潤空間，靠譜貼是走不遠的，只有市場化的盈利模式，才能加快儲能建設。
第三，加快虛擬電廠建設，現在調峰調頻，更多的還是由火電完成，靈活性比較差，將來由虛擬電廠+儲能完成調峰。
因此，國內電網投資、建設也加速，一定是充分利好上遊的電力設備的。
上半年，電力設備在出海邏輯的加持下，已經走出了很多大牛股，比如海興電力、三星醫療等，如果下半年，國內的電網建設加速，電力設備表現怕是更要炸天。
根據海關總署數據顯示，1-4月出口金額達222.46億元，同比增長28.73%。分産品來看，變壓器增長55.72%、電纜增長33.92%、斷路器增長11.35%，增速排名前三，主要出口地區就是歐洲和北美。
歐洲主要是分布式新能源發電占比較高，配網建設需求更大，帶動了電表等計量設備需求增長，美國主要是電網升級改造，變壓器、電纜等需求好，國內也是主幹電網和配網建設，所以，繼續關注這幾個方向也沒問題。
電力設備板塊，是沒有對應的ETF的，最相關的就是機械ETF（159886），場外代碼，021328，今天漲持倉股按照同花順一級行業分，有63%的倉位屬于電力設備板塊。
下圖是它的持倉股，主要與儲能、配網、特高壓相關，像東方電氣、陽光電源等都是大牛股了。
下午，剁手也給機構朋友建議了下，能否發個電力設備ETF，這是個很大很長的機會。如果中證指數或國證指數沒有編制相關指數，基金公司完全可以找券商定制指數，然後發個ETF，就看誰先發出來咯。
今天時間不夠，就先毛毛糙糙的梳理了下，改天再詳細梳理一篇，沒有關注的朋友，可以先點個關注，全文完，求贊、在看。
