文/互聯魚

台積電的高管們最近可能有點頭大，因爲他們的兩大客戶——高通和AMD，似乎都有點“移情別戀”的意思，紛紛向三星抛出了橄榄枝。

先說說這高通。作爲全球最大的移動芯片廠商，高通CEO安蒙直接要求台積電和三星提供2nm芯片樣品，這可把台積電嚇了一跳，因爲如果三星的2nm芯片樣品表現不俗，那麽高通骁龍系列芯片的代工業務很可能就會重回三星的懷抱。

這還不算完，更讓台積電糟心的是，AMD也跟高通學起了“變心”。要知道，AMD可是台積電先進工藝産能的重要客戶之一。

但AMD的蘇姿豐公開表示，他們計劃采用3nm環繞柵極（GAA）技術量産下一代芯片，而這項技術的全球首個商業化量産，正是三星的手筆。這不明擺著說，AMD也要考慮把芯片代工業務分給三星了嗎？

這一下子，台積電可就尴尬了。原本他們還幻想著壟斷5nm、3nm等先進工藝的市場，結果卻發現，這3nm芯片代工市場竟然有可能被三星搶去一大塊。AMD和高通的離去，到底是三星太會追求，還是台積電自己留不住人呢？

這背後的原因是，在高性能芯片的7nm、5nm工藝時期，台積電確實有著領先的優勢。但到了3nm工藝時期，三星卻憑借著全球首家將3nm應用至環繞柵極（GAA）晶體管架構的供應商身份，實現了對台積電的反超。

這就意味著，之前那些沒試過三星3nm工藝的大廠，現在都有可能選擇三星作爲代工廠商。而更讓台積電頭疼的是，當他們的高端客戶們在3nm戰場上與三星打得火熱時，中低端市場的28nm、14nm工藝産能卻也在悄然發生變化。

沒錯，就是經常被大家忽視的中芯國際，在今年第一季度的全球代工份額上一躍升至第三名！這背後的原因其實很簡單。

隨著全球對AI算力的需求激增，以及汽車電動化的浪潮滾滾而來，那些爲AI芯片供應鏈配套、爲電動汽車供應鏈配套的控制芯片、模擬芯片、存儲芯片的需求也跟著水漲船高。

而這些芯片，往往並不需要最先進的制程工藝，它們更注重的是性價比和穩定性。因此，在這種情況下，歐美國家紛紛選擇采購基于中國制造的成熟芯片，而中芯國際正好抓住了這一機遇。

說到這裏，我們不得不提一下台積電的美國工廠。原本，台積電還指望著這家工廠能夠幫他們在全球芯片代工市場上繼續保持領先地位。

但現實卻是殘酷的，美國工廠的試産日期一拖再拖，成了一個未知數。更讓台積電無奈的是，美國在芯片制造方面的熟練工人缺口高達58%！這意味著，即使工廠建好了，他們也會面臨無人可用的尴尬境地。

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