摘要：只欠東風！

陰跌一個多月，終于來了一次像樣的反彈，可喜，但並不完美。

市場就像幹柴和烈火，憋了這麽久了，一點就著，但最近反複強調的量能始終沒能放出來。

預期想資金從高股息中特估方向殺出流動性，上午已有表現，比如中國神華、長江電力等。

不過午後市場跟打了雞血一樣的反彈，讓這個預期功虧一篑。

午間小作文，村裏召開“救市閉門會”，午後中證2000ETF快速飙升，AI大模型進一步走強。

回過頭，某隊哪裏是不懂市場呀，上次也是拉中證2000ETF，市場就好了，這不又重演了麽。

拉中證2000主要是拉動小票，說白了是搶救市場人氣，人氣一會暖，你看最近偏強的PCB板塊也開始回暖了，鵬鼎控股右側新高了。

與AI同步拉伸的還是锂電方向，碳酸锂生産商志存锂業夏季檢修推動碳酸锂期貨大漲，A股反應不是那麽明顯，但港股天齊锂業一度飙升14%。

雖都有消息刺激，同時反彈，恰好卡在這個季末節點上，不由讓人想到基金風格漂移的可能。

說白了，月底基金持倉情況清算，那些漂移的基金又該買回來了。

所以今天上漲的，尤其是基金重倉方向，持續性如何不在于明天，而在于七月之後能否持續。

市場熱點

AI：OpenAI將終止對中國提供API服務，國産大模型廠商集體發布“搬家”計劃。

锂電：碳酸锂期貨大漲，市場傳言套保盤平倉導致多頭力量加強。

氫能：廣東推氫能高速示範項目。

監管：村裏優化創業投資基金的投資退出機制；金融監管總局將研究提高保險資金投資創業投資基金集中度比例上限。

星鏈：“千帆星座”首批組網衛星發射儀式將于8月5日在太原舉行，這意味著中國版“星鏈”即將閃耀星空。

盤面回顧

今天反彈了，但並不意味著新的反彈周期就開啓了，關鍵還是在成交量能否放出來。

還是跟年前的那個殺跌來對比：

年前下跌23天，跌幅9%；現在是下跌25天，跌幅7%，下跌的幅度其實差不太多，只不過下跌的劇烈度沒之前強，所以反而拉長了時間周期；

救市的消息，兩次都是某隊出手，而且兩次後面都拉了中證2000指數，但明顯的就感覺上來說，這次明面上沒上次強。

從量能角度上來說，這次是縮量，上次殺跌有爆倉恐慌盤，縮量意味著這波殺跌其實割肉盤少，套牢盤多。

正常邏輯來說，每次拉伸都面臨更大的解套壓力，所以沒有外力推動下，哪怕是拉伸也不會像上次那麽猛。

所以綜上來看就符合前提說的那個邏輯，短期殺跌之後有機會，但中期沒有看到大的消息之前，依舊不明朗。

不管怎麽說一陽管3天，所以明後兩天可能不會那麽劇烈，如果依舊沒有量能放出來，還是不宜樂觀。

當然指數和題材要區分開來，指數這裏可能還要磨，也可能跟年初一樣走W，目前還有待觀察。

但這裏起來的題材卻可以開始觀察起來，比如年初第一波殺跌新質生産力開始走出來，哪怕是股災的時候，克來機電也是逆勢走強，而市場企穩之後，其更是帶動了新質生産力成爲2月主線。

同樣的道理，現階段開始企穩走出抗跌的，可能會成爲下個月的主線。

好了，今天就分享到這，堅持住，希望就在眼前，明天見！