摘要：它才是突圍關鍵！

OpenAI在6月25日淩晨明確，將從7月9日起停止其不支持的國家和地區的API使用，我國在禁用之列。

多家國內大模型廠商立刻上線了相應的“搬家”方案。

OpenAI終止對我國提供API服務只是當下跨國技術合作面臨挑戰的冰山一角，雖然短期內對我國相關企業構成一定影響，但也可能成爲推動我國AI産業自主發展的一個契機。

盡管影響有限，這也是對國內的AI應用創業者們一記警鍾，同時也將促使我國的大模型公司加速自主研發，減少對國外技術的依賴。

業內人士指出，我國的AI企業和研究機構可能會加快自主大模型的研發進度，推動國內AI生態系統的完善。

也會推動更多的創業公司選擇國産大模型，以規避未來可能的風險。

從宏觀角度來說，海外科技打壓確實會刺激國內自主可控的走強，但炒股不能單看邏輯，還要看市場的認可度。

比如之前英偉達、蘋果等美股科技股不斷走強，享受的就是AI帶來的紅利預期。

但國內英偉達産業鏈個股並未跟隨上漲，同時國産替代板塊也沒有持續走強。

之前分享過一些市場主流的看法，AI未來預期確實很高，大家對AI也有很大的想象力。

但國內很多企業，不一定能夠享受AI帶來的紅利，主要還是核心的技術尤其是芯片前段被科技卡脖子。

舉個很簡單的例子，別人是打地基，我們是在別人打好的地基上建房子，在相互包容的情況下，是你好我好大家好。

但要是人家不包容呢，比如地基給你來閹割版的，甚至地基都不給你用了，你還怎麽建房子。

這也是國內資金對于AI的分歧所在，關鍵還是在于芯片上的突圍，一旦這塊出現自主可控，那整個AI産業鏈才會迎來爆發式的增長。

所以對于AI産業鏈，目前市場有種觀點是，長期看芯片板塊，短期AI看海外科技映射。

除了以上邏輯外，今天AI科技方向爆發，還有一個時間節點因素，季度效應。

沒到季度，那些飄逸的基金就會考慮買回倉位，所以這裏不排除有機構短期的推波逐流效應。

能否持續走出來，關鍵是在看7月之後能否延續。

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