成都府的木匠徐二牛木匠活好，經常有人找他做活。有一天，他去外村給人做工，回家的時候，天色已晚，他歸心似箭，急匆匆走著……

過了會，來到一個野外之地，晚上野外陰森森的，他也不害怕，疾步如飛的走著。

過了會，月亮出來了，忽然看到前面有個東西在拜月，樣子駭人，他驚奇的蹑手蹑腳，屏氣凝神過去一看，一驚，原來是個狐狸在拜月，知道這是個成個精的，遂不動聲色的躲在樹後窺視著。

不大會，狐狸站起來，嘴裏像人一樣念念有詞……也不知道說的什麽，完畢，它來到一個墳墓前，指了指墳墓，墳墓自動打開，狐狸跳進去，拿出來一個骷髅，高興的手舞足蹈的，把骷髅戴在自己頭上念念有詞……忽然變成一個美女，和人一模一樣，美女又對著月亮拜了拜，輕盈離開這裏了。

徐二牛看的目瞪口呆，半晌，才回過神來，趕緊追上去，他覺得這狐狸變成人，肯定不幹好事，遂偷偷跟過去。

那個女子走的飛快，不大會，前面現一村落，女子來到村裏，猶豫一下，笑著在一個豪宅前停下來，忽然不見了。

徐二牛想進去，可他一個窮人，看著這豪門大院的，不敢輕舉妄動，猶豫再三，最後歎口氣離去了，不想管閑事。

過了一段日子，他很快就把這事忘了。

這一天，他被人請去打家具，那個仆人帶著他來到家了門口一看，吳二牛愣住了。

這不就是那個人家嘛，他驚奇詢問仆人，這家人一看就是有錢人，要打家具，是不是家中有喜事？

仆人歎口氣說:“我家主人富可敵國，妻妾成群，年紀一大把了，還要納妾，家裏鬧得不可開交，他的幾個女兒和妻子都不同意，可他是一家之主，一言九鼎，誰敢不從。”

小妾？徐二牛心裏一緊，問他要娶的小妾哪裏人？

那個仆人告訴他，前一段日子，老爺聽到後院有女子的哭聲，很是可憐，問她哪裏人，女子說自己是逃荒過來的，父母都餓死了，可我們看她穿戴打扮，不像是個逃荒女，懷疑她來曆不明，都苦口婆心的勸老爺小心爲好，可老爺被女子迷住了，執意要納她爲妾，他的妻兒敢怒不敢言啊！”

徐二牛想起前一段日子那個拜月的狐狸，明白過來，進入，一邊打家具，一邊留意觀察。

幾天後，女子終于露出破綻，身後裙擺下露出毛茸茸一截尾巴，心裏有了主意，偷偷告訴那個老員外，她是個狐狸精。

沒想到，老員外暴怒，把他訓斥一頓，他再不敢出聲，心裏暗暗著急。

想了想，私下裏，找到他的妻兒，道出經過，他的妻兒本來懷疑女子來曆不明，怕他受騙，聽罷，大驚，詢問他怎麽辦？用不用去請道士。

徐二牛道自己是個木匠，鬼怪都不敢近身，讓他們不要驚動她，以免打草驚蛇，慢慢來。一家人答應下來，很是害怕。

幾天後，徐二牛把床打好了，讓老員外的小妾去試試。

那個女子很是高興，剛躺下來，徐二牛以迅雷不及掩耳之勢沖過去，把以前道士給的符咒貼在她身上，死死抓住她，女子哀嚎不斷。

老員外剛要動怒，女子忽然消失了，床上趴著一只碩大的黑狐狸。

老員外大驚失色，命人打死它。

徐二牛連忙阻攔他，對狐狸說道:“修煉不易，何苦害人，壞了自己修行，暫且饒你不死，再見到你，定不輕饒。”

言罷，擺擺手，把符咒拿下來，忽然靈光一閃，狐狸忽然消失。

所有人都呆若木雞看著，老員外羞愧不已，擺上酒菜答謝徐二牛，完工後，給他很多錢，徐二牛高興的離開這裏了。