一、熱點前瞻(2.22)

熱點一：AI硬件

邏輯概述：數據顯示，到2024年底，內置生成式人工智能的個人電腦和智能手機的全球出貨量預計實現兩億台規模。

點評：在高性能AI處理器的加持下AI+N類終端的時代浪潮已至，AI改變的不只是PC與手機，科技賦能將全方位滲透，消費電子也將迎來全新的增長機遇。

相關公司：

華勤技術——在AR/VR/XR領域，公司已經實現端到端打通VR/AR的研發、運營及制造的一站式服務能力。

格林精密——可爲AI PC等終端産品提供精密結構件一攬子技術解決方案和“一站式”的制造交付服務，聯想是公司的重要客戶之一。

億道信息——深耕PC行業多年，在PC端對處理器等，目前AI PC處于項目研發階段。

傳藝科技——的FPC産品可廣泛應用于手機、電腦等。

熱點二：數據中心

邏輯概述：2月19日召開“AI賦能産業煥新”中央企業人工智能專題推進會。

點評：2024年由于AI伺服器需求增長帶動散熱需求提升，散熱産品升級有望加速，水冷散熱未來預期較好。

相關公司：

潤澤科技——公司是業內研發及運行液冷智算中心最早公司之一，2023年1月已開始批量交付液冷機櫃。

英維克——公司從戰略高度率先布局液冷，持續發布多類産品及解決方案，且均具備全鏈條能力。

熱點三：職業教育

邏輯概述：印發《2024年提升全民數字素養與技能工作要點》。

點評：未來Al+教育前景廣闊。

相關公司：

方直科技——公司成功將人工智能等新一代信息技術應用于教育領域，推出生成式智能算法、智能數字人等技術與教育數字化結合的系列産品，聚焦教學質量效率提升和數字化人才培養。

競業達——公司構建數字化課堂、數字化考試、數字化實驗，形成全維度的數字化課程體系。

熱點四：國企改革

邏輯概述：近期國資委多次提及將“市值管理”納入央企業績考核體系，央企再度迎來密集政策催化。

點評：市值管理被納入央企負責人業績考核，有望不斷增強央企的內外成長驅動力，進一步提升央國企“稀缺資産”的價值重估。

相關公司：

中汽股份——公司是我國主要的汽車試驗場投資、運營、管理企業之一，由中國汽車技術研究中心有限公司投資控股。

湖南天雁——公司實控人爲中國兵器裝備集團。

中國海誠——是保利集團旗下六大上市平台之一。

二、操作策略

昨日上證指數在盤中一度上攻3000點大關，深圳成指和創業板指也毫不示弱，向著60日均線發起沖擊。然而，臨近尾盤時，市場出現了一些分歧，導致指數有所回落。盡管如此，最終依然收漲，成交量的放大，表明市場資金活躍。

雖然指數昨日未能成功突破重要均線壓力，但這並不影響市場短期趨勢向上的格局。如果出現短暫的調整和回撤，也是市場正常的走勢，更是上車的機會。

從短線情緒的角度看，目前的市場氛圍十分積極。連續多日，都有超過百只個股漲停，顯示出市場的強勁勢頭。此外，連板個股的數量也在不斷增加，連板高度持續拔高，這都表明了資金在短線接力情緒高漲。

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