一、熱點前瞻(2.20)

熱點一：算力租賃

邏輯概述：2023年在AI大模型發展持續加速背景下，對高端智算資源的需求呈指數級增長，算力租賃行業進入蓬勃發展期。

點評：在人工智能的快速發展下，大模型訓練、研發的算力需求在大幅提升，國內算力需求與供給缺口逐漸增加。由于算力供給錯配嚴重，目前算力租賃業務處于賣方市場。

相關公司：

世紀華通——控股子公司上海世紀珑騰數據科技有限公司此前獲得了騰訊11億的算力租賃訂單，打通了GPU供應鏈，將IDC運維服務與AI算力業務結合起來，目標成爲算力綜合運維平台。

潤建股份——智能算力中心第一期將爲客戶提供約2500P算力租賃服務。

群興玩具——公司向中國移動通信集團浙江有限公司采購算力服務，合同金額約2.76億元。

熱點二：CPO

邏輯概述：2月16日，全球頂級生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。此外，谷歌也發布了“下一代AI模型”，首個登場的多模態通用模型Gemini 1.5 Pro，把穩定處理上下文的上限擴大至100萬tokens。

點評：文生視頻模型Sora模型對于訓練算力的消耗或不低于主流的LLM模型。AI推理側帶寬需求或受到顯著拉動。

相關公司：

海光信息——海光DCU對文心一言等大多數國內外主流大模型適配良好。

中際旭創——公司主要産品爲中低速光通信模塊、高速光通信模塊、光組件。

新易盛——公司目前主要産品爲點對點光模塊和PON光模塊。

熱點三：5G概念

邏輯概述：近日，中國移動攜手10余家合作夥伴率先完成全球最大規模、最全場景、最全産業的RedCap（5G輕量化）現網規模試驗，推動首批芯片、終端具備商用條件，RedCap端到端産業已全面達到商用水平。

點評：據Counterpoint，預計2024年5G RedCap或實現商用，到2030年，5G RedCap的模組的出貨量占據蜂窩物聯網模組份額將達到18%，表現出強勁的市場潛力。

相關公司：

盛路通信——公司擁有5G RedCap相關技術和産品，産品性能穩定，並擁有相關測試需求的測試環境，具備充分的競爭優勢。

廣和通——公司持續推動SC151、FG131＆FG132系列等産品商用進程，目前已覆蓋全球多個國家及地區，望受益RedCap産業迅速發展。

熱點四：太陽能

邏輯概述：據報道，科學家從未停止探索清潔和可持續的能源，其中一個研究方向就是直接在太空中收集太陽能，並將其傳輸回地球。美國科研團隊在這個方向上邁出了關鍵一步，成功利用軌道衛星收集能量並傳回地球。

點評：太空太陽能發電技術是指在距離地球幾萬米的太空布置太陽能發電裝置，並利用微波或激光等無線傳輸手段將電傳送到地面。

相關公司：

羅博特科——公司産品主要運用于光伏領域，爲光伏電池片企業提供生産過程智能自動化設備；

拓日新能——目前通過過光伏組件、電站發電、光伏玻璃三大業務板塊布局市場。

二、操作策略

兩市指數繼續反彈，滬指開始上攻60日均線，滬深300指數已收複60日均線。60日均線是指數生命線，也是中期趨勢的分水嶺，目前短期趨勢向上，還將延續反彈，期待這波V型反彈，滬深指數能強勢收複60日均線。

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