一、熱點前瞻(2.19)

熱點一：AIGC

邏輯概述：2月16日，OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。據了解，通過文本指令，Sora可以直接輸出長達60秒的視頻，並且包含高度細致的背景、複雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個角色。這意味著，繼文本、圖像之後，OpenAI將其先進的AI技術拓展到了視頻領域。

點評：業界認爲，Sora雖然有一些不完美之處，但是外界仍一致認爲它將會革命性地改變許多行業。

相關公司：

萬興科技——公司智能化營銷視頻生成工具萬興播爆實現了AI文生視頻、AI字幕及配音、3D數字人等功能。

因賽集團——正在開發文生視頻功能。

中文在線——公司海外産品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT測試。

易點天下——AIGC産品KreadoAI 是公司對外的AI類産品，該産品包含了多模態模型的融合。

熱點二：CPO

邏輯概述：2月16日，全球頂級生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。此外，谷歌也發布了“下一代AI模型”，首個登場的多模態通用模型Gemini 1.5 Pro，把穩定處理上下文的上限擴大至100萬tokens。

點評：文生視頻模型Sora模型對于訓練算力的消耗或不低于主流的LLM模型。AI推理側帶寬需求或受到顯著拉動。

相關公司：

海光信息——海光DCU對文心一言等大多數國內外主流大模型適配良好。

中際旭創——公司主要産品爲中低速光通信模塊、高速光通信模塊、光組件。

新易盛——公司目前主要産品爲點對點光模塊和PON光模塊。

熱點三：職業教育

邏輯概述：2月8日，發布《校外培訓管理條例(征求意見稿)》，明確了校外培訓成爲學校教育有益補充的基本定位，以及校外培訓公益性的基本原則。

點評：此次意見稿發布進一步提振市場信心，將對穩定長期預期起到重要作用。

相關公司：

學大教育—— 持續鞏固個性化教育業務優勢，大力發展全日制培訓與中等教育學曆制;

昂立教育——是以上海爲中心，以全國爲目標市場的大型全科K12校外培訓公司。

熱點四：AI PC

邏輯概述：全球最重要的科技展會之一MWC2024將于2月26日至29日在西班牙巴塞羅那舉行，聯想集團將推出最新的人工智能設備和基礎設施及解決方案組合，並展示兩款挑戰傳統個人電腦和智能手機外形的新概念産品。

點評：聯想集團將在MWC上推出多款全新AI PC和邊緣計算解決方案，加速促進該技術在2024和2025年成爲主流，混合人工智能的趨勢將刺激AI PC和AI Phone的需求，並推動新的行業更新周期。

相關公司：

格林精密——公司是專業的精密結構件制造商，可爲AI PC等終端産品提供精密結構件一攬子技術解決方案和“一站式”的制造交付服務。聯想是公司的重要客戶之一。

飛榮達——PC客戶包括微軟、H公司、聯想、戴爾、惠普、榮耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等。

二、操作策略

節前兩市指數持續反彈，紛紛站上20日均線，成交量能顯著放大，大資金流入明顯。假期外圍市場普漲，A50期貨指數漲1.79%，恒生指數漲2.91%，中概互聯漲6.05%。結合節前兩市趨勢，以及假期資訊分析，預計今日指數將延續反彈。