一、熱點前瞻(2.7)

熱點一：智能制造

邏輯概述：會議強調，要以科技創新推動産業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新産業、新模式、新動能，發展新質生産力。另外，近日各省份2024年政府工作報告陸續出爐，加快培育新質生産力成爲高頻詞。深交所也啓動了“質量回報雙提升”專項行動，多家先進制造標杆企業積極響應。

點評：

相關公司：

徐工機械——公司將堅決扛起作爲鏈主企業的“頭馬”擔當，加快形成新質生産力，用徐工的“立和破“穩和進”領航建設世界級工程機械産業集群。

邁爲股份——公司將以突破光伏高端裝備制造技術爲起點，進一步加強基礎研究、關鍵核心技術的研究，加大創新投入。

中際旭創——公司非常重視高速光模塊、硅光子集成、先進封裝、高頻電路等技術的研發與創新。

熱點二：無人駕駛

邏輯概述：比亞迪城市領航（城市NOA）的第一批落地時間爲3月30日，現有的20余款産品中，騰勢N7將是最早應用的車型。

點評：隨著頭部智能化車企進入城市NOA落地階段，24年産業趨勢有望加速。高工智能汽車研究院此前預計，2025年中國市場NOA前裝標配搭載量將超過380萬輛，滲透率超過17%。

相關公司：

萬集科技——公司此前與比亞迪進行激光雷達聯合測試。

豪恩汽電——公司與比亞迪、小鵬等知名車企均有深度合作。

熱點三：腦科學

邏輯概述：我國首部腦機接口研究倫理指引發布，明確開展腦機接口研究應確保研究具有社會價值，應主要致力于修複型腦機接口技術，強調通過技術的發展服務公衆的健康需求。

點評：雖然我國腦機接口産業鏈與國外仍存在一定程度的差距，但在部分環節已經有所突破。上遊的電極、算法、操作系統相關廠商以及中遊的醫療、娛樂、教育相關産業鏈值得關注。

相關公司：

三博腦科——醫教研一體化，並已開展腦機接口相關研究。

創新醫療——參股博靈腦機公司。

熱點四：虛擬現實

邏輯概述：蘋果公司將于今年4月份在中國大陸地區正式發售其首款VR頭顯産品Vision Pro。

點評：Vision Pro作爲標杆性的MR設備，應用落地場景較此前大幅擴大，通過空間視頻、協同工作等功能與iPhone、Mac等蘋果已廣泛覆蓋全球用戶的電子設備連接，有望加深消費者教育，同時動員蘋果生態3200萬+的開發者積極布局。

相關公司：

佳創視訊——當前共有三個執行中項目與Apple Vision Pro相關：1. 線下全感劇場原生應用開發及設備適配項目；2. VR相機LOOPS CAM（幻鏡）適配項目；3. 幻境線及VR直播業務重構項目。

天娛數科——公司已在申請蘋果 Vision Pro 開發套件。

二、操作策略

股市的持續下跌，尤其是千股跌停，逼出了大級別利好。首先是彙金公司出手擴大ETF增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模。其次，嚴懲操縱市場惡意做空。第三，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結，多家基金公司也紛紛發布公告，將暫停新增轉融通證券出借。這是最重要的，最有效的，也是股民一直呼籲的，終于得到了正面回應。第四、召開支持上市公司並購重組座談會。

這套組合拳直接刺激市場開啓反擊，滬指大漲3.23%，創業板指大漲6.71%，成交量能顯著放大。市場漲停數量達到145家，當然收盤還有135家跌停，不過這比早盤近600只跌停好太多。花這麽大的力量把市場拉起來，行情一定不會是一日遊，相信反彈會有延續性。

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