其實想著周末不要學習 千萬不需要學習的初衷沒有更新任何內容

但是其實行業間還是發生了比較熱門的事情

就是銅纜的NVL72實機拆分價值量這件事

傳聞L公司拿到了NVL72的樣機拍圖和實測寫成了ppt 給了知名的買方 然後到處小型路演給拆價值量

大概的幾輪就是銅的價值量不小

NVL36 單台是70W左右 兩台140W NVL72 就是200W

NVL72 銅纜+連接器=120W 其他散熱 電源80W 加起來200W

現在就看GB200的占比多少B系列多少份額 因爲安費諾的時代微波就是個200人的小公司 自制線材能力不強 如果一旦量大 比如超過2W台 一定會委外 那基本就是樂庭或者別家的線 所以得出了樂庭這裏高端先估計占比會在50%以上 明年收益利潤一定會非常理想的結論

現在NVL72（36+MGX+72）的綜合預測占比估計是能達到40~60%的份額 如果要算成GB200 大概率是有5W7台以上（詳見下午HT國際的觀點 個人贊同）

那現在時代微波自家肯定做不了 基本是要委外了 根據5W7的量估計還不小 這裏還不排除其他大廠還在排隊要

同時跟南通工廠確認了下 後面AI大廠都會切換銅背板鏈接的方式 這變成一種行業技術趨勢了 因爲PCB埋線不能滿足需求了 然後銅背板連接目前處于領先的是思科和NV 思科的規劃是一天100個一個10W（RMB）價值量 NV是5000萬美金的定金 待研發的圖紙試制中 其他的安費諾的高速産品客戶分別增加了聯想 微軟 甲骨文 谷歌 Meta

總結就是NV絕對是技術的絕對領導者 只要它這麽幹了 看上銅鏈接了 它會逼迫行業內的所有玩家 都要學習它 仿效他 否則就會在這個小的時帶上落後 包括我們國內的H

所以同時看好光和銅 這兩者並不矛盾 我也不去猜硅光時代什麽時候到來 至少在這個1~2年的時代內 櫃內銅纜就是主導和最佳的方案 打不過就先加入 不用標新立異 想彎道超車 就是看好NV是這個時代的巨龍 一路走向8萬億都不會回頭

早上有貨到了 委外線還是要印aph的logo 也沒必要瞞著說這是第一手資料啥的了