一、熱點前瞻（3.14）

熱點一：存儲芯片

邏輯概述：近日全球前二大儲存型閃存控制芯片廠慧榮表示，NAND芯片持續漲價態勢毫無懸念，業界普遍已有共識第2季再漲兩成。

點評：AI PC及AI手機有望帶動新的換機周期來臨，同時數據中心及AI服務器領域對于存儲的需求量也大幅增加。

相關公司：兆易創新、佰維存儲、萬潤科技、同有科技；

熱點二：農村電商

邏輯概述：聯合發布關于推動農村電商高質量發展的實施意見。目標用5年時間，在全國培育100個左右農村電商“領跑縣”，培育1000家左右縣域數字流通龍頭企業，打造1000個左右縣域直播電商基地，直播電商應用水平進一步提升等。

點評：

相關公司：

遙望科技——公司有計劃在SaaS業務方向上發力，預計通過政企合作等形式在農村建立産業基地，發揮直播運營、技術、系統、人才等優勢，賦能基地，促進各地農産品電商發展。

值得買——子公司有助科技，積極對接有先進示範意義的農村創業領軍人物，進行電商、品牌與直播等相關課程的培訓；

此外還有農産品、冠農股份等受益股。

熱點三：創新藥

邏輯概述：將積極培育新興産業和未來産業。實施産業創新工程，完善産業生態，拓展應用場景，促進戰略性新興産業融合集群發展。鞏固擴大智能網聯新能源汽車等産業領先優勢，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等産業發展。

點評：近年來影響創新藥行業表現的負面因素(如帶量采購實施、疫情擾動等)將逐漸消退。預計醫改將帶來就醫需求提升，並推動創新藥行業在醫療行業整體業績基數較低基礎上反彈。

相關公司：

君實生物——核心産品拓益在全球累計開展超過15個腫瘤適應症的40多項臨床研究，目前國內已獲批7項適應症累積6項適應症納入醫保目錄，3項新適應症NDA已獲NMPA受理;

百濟神州——是創新藥出海的先行者，持續推動自主研發藥物的全球化進展。

榮昌生物——公司是一家具有全球化視野的創新型生物制藥企業。

科倫藥業——公司是國內醫藥創新和高質量發展的代表企業。

熱點四：新型工業化

邏輯概述：印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上；

點評：

相關公司：華中數控、藍海華騰、豪江智能、萬訊自控；

二、操作策略

昨日大盤再度收陰，不過陰線力度相對溫和。連續兩天調整都在3月11日的陽線範圍內，均線多頭排列，趨勢向上不變。深成指和創業板指長陽突破後，收兩根整理k線，目前趨勢比滬指更強。

短線情緒方面，16只連板，最高板爲7連板，漲停數量57家，沒有跌停板出現。從這組數據分析，接力情緒並沒有受到主板調整影響，短期活躍股，趨勢股依然受活躍資金青睐。

總而言之，主板指數微調不改短期向上趨勢，個股接力意願強，整體情緒安全，今日大盤如果繼續調整，回踩3028點附近止跌概率大。

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