一、熱點前瞻（3.20）

熱點一：算力

邏輯概述：印發《上海市新型基礎設施建設項目貼息管理指導意見(2024年版)》，將重點支持網絡基礎設施(新網絡)、算力基礎設施(新算力)、數據基礎設施(新數據)、創新基礎設施(新設施)、終端基礎設施(新終端)等五大領域。

點評：關注數字技術與實體經濟深度融合帶來的投資機會，涉及數字基礎設施建設，算力、數據要素等。

相關公司：

雲賽智聯——是上海國資雲服務的生力軍，在政務大數據領域不斷取得突破;

數據港——主營數據中心服務器托管服務，實現了京津冀、長三角、粵港澳大灣區東部樞紐及西部相應核心區域的前瞻戰略布局。

此外還有海量數據、科華數據等相關公司。

熱點二：種業

邏輯概述：繼去年末首批51個轉基因玉米、大豆品種通過國家品種審定，並迅速頒發生産經營許可證後，第二批30個轉基因玉米、大豆品種也已經通過初審。

點評：我國轉基因商業化的大門已徐徐開啓，農業、種業將迎來新時代新變局。單産的潛在提升空間也將有利于我國的糧食安全。

相關公司：

大北農——間接持股公司華農偉業旗下恒豐728D、樂盈797D和勝美999D轉基因玉米品種通過初審;

登海種業—— 的685D、710D、533K以及旗下丹東登海良玉種業公司的良玉99D通過初審。

此外還有隆平高科、豐樂種業等受益公司。

熱點三：氫能源

邏輯概述：爲推動我國氫能交通産業發展，解決目前制氫加氫一體站建設的標准空白，中國石化聯合國內數十家氫能頭部企業發布了國內首個《制氫加氫一體站技術指南》團體標准。有利于制氫加氫一體站的系統化和標准化建設，推動我國氫能産業鏈高質量發展。

點評：

相關公司：康普頓、動力新科、科恒股份、天元智能。

熱點四：HBM

邏輯概述：據集邦預估，截至2024年底，整體DRAM産業規劃生産HBM TSV的産能約爲250K/m，占總DRAM産能約14%，HBM供給數量年增長率可達260%。

點評：

相關公司：華海清科、芯源微、長電科技、艾森股份；

二、操作策略

昨日指數展開回調，回調力度有限，暫未回踩到5日均線，並不影響短期均線多頭排列。短線情緒方面，個股雖然漲少跌多，但沒有跌停效應出現，兩市共15只連板股，最高連板達到11連板，漲停數量65家。這組數據顯示，資金接力情緒沒有問題，不受指數回調影響，連板高度頂到11連板，連板數量也居高不下。繼續挖掘短線熱點和活躍股的機會，防範市場高低切換風險。

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