在大別山革命根據地，有個柳家營。一九二九年，這裏的窮苦農民在中國共産黨的領導下，打倒了土豪劣紳，進行了土地革命，建立了革命政權，過著幸福的生活。
可是國民黨反動派和地主惡霸不甘心人民過好日子。一九三四年，白匪軍又糾集地主反動武裝—民團，向革命根據地瘋狂地進攻。
紅軍遊擊隊爲了保存革命力量，更主動地打擊敵人，決定轉移到深山區打遊擊戰。紅軍遊擊隊柳隊長把他的兒子柳小猛安置在貧農張大娘家裏，便帶著隊伍進山了。
紅軍遊擊隊轉移之後，白匪軍和民團便占領了賀家寨、柳家營一帶。大惡霸賀老八當了民團團總，地主劉寶興當了柳家營的保長。這些壞蛋，到處殺人放火，無惡不作。
柳小猛趁著敵人混亂的時候，冒著生命危險，從一個喝得醉醺醺的白匪軍身上偷了一把刺刀，藏在後山上一個秘密石洞裏，准備將來爲群衆報仇。
一天，柳小猛和李小牛等幾個貧苦的孩子拾柴火的時候，一塊兒玩“打壞蛋”的遊戲。他們在三十步以外插一根樹棍兒，誰用石頭打著就是勝利。
柳小猛他們正打得起勁，忽然，劉保長的兒子劉永福這個小壞蛋來了。劉永福叉腰一站，像條癞皮狗似的叫道：“玩這個沒意思，過來，咱們來玩“騎牛＇！”
孩子們都用憤怒的眼睛瞪著他，誰也不講話。劉永福依仗他爸爸的權勢，從腰裏抽出鞭子，抽了李小牛一鞭子，叫道： “你叫小牛，你先趴下給我騎！”
這時候，早把柳小猛氣炸了。他沖過去，狠狠地踹了劉永福一腳。
只聽得劉永福尖叫了一聲，踉踉跄跄撲倒在地上，摔了個“狗吃屎”，嘴和鼻子正巧磕在磚瓦堆上，碰得鼻青臉腫，牙床子冒血。
孩子們見小猛滅了劉小福的威風，便一齊蜂擁上來，一陣拳打腳踢，直打得劉永福趴在地上，連連求饒。
正在這時候，保長的一個狗腿子聞聲趕來。小猛機警地向大家招呼一下，小夥伴們便四下散去了。
劉永福被打得渾身酸痛，一見保丁，殺豬般地哭叫不休，叫保丁快把柳小猛抓起來。
柳小猛在樹叢裏拼命地奔跑，才擺脫了保丁的追捕。他知道張大娘家是不能回去了，便決定先到秘密山洞裏藏身。
柳小猛奔上後山，跑得又饑又渴又累，他喝了一些泉水，吃了一些野栗子，便藏在秘密山洞裏，迷迷糊糊地睡著了。
這個秘密山洞是柳小猛和李小牛幾個苦孩子在山上打柴時發現的，別人誰也不知道。傍黑時，李小牛跑來告訴小猛說：“保丁們在村裏到處捉你，張大娘叫你去找遊擊隊。”
李小牛把張大娘讓他帶來的菜馍交給柳小猛便回村去了。柳小猛想去找遊擊隊，但又不知道遊擊隊在哪兒。他想：遊擊隊常在夜間活動，只有在夜裏找，才能碰上他們。
柳小猛走出洞口，望著黑洞洞的山林，心裏有些膽怯。但爲了找到遊擊隊，便鼓足勇氣，握緊那把刺刀，向深山奔去。
他爲了能讓遊擊隊發現自己，一邊走一邊哼著“打土豪分田地”的歌子。走了一程，剛轉過一個山溝，突然，迎面有人怪叫一聲：“站住，別動！”
隨著喊聲，從暗處閃出兩個人來，攔住小猛問道：“你幹什麽來啦？”小猛看不清他們的模樣，以爲他們是遊擊隊員，欣喜地說：“找遊擊隊啊！”話剛出口，一個家夥就奪了他的刺刀，另一個家夥，用槍逼住他說：“跟我們走！”
小猛一時弄不清遇到的是什麽人。跟他們走了一會兒，隱約望見遠處民團崗樓上的燈火，心裏才明白過來：糟糕，碰上民團的暗卡了。
暗卡把抓住柳小猛的事報告給民團團總大惡霸賀老八。賀老八一聽，滿心歡喜，叫馬上把抓來的遊擊隊員帶上來，他要親自審問。
暗卡以爲大功告成，高興透了，誰知把柳小猛帶進大廳，賀老八大失所望，指著暗卡大罵：“混蛋！我只說你們抓住了遊擊隊員，卻弄來個小叫花子！”
暗卡連忙遞上那把刺刀。賀老八看著刺刀，又多了個心眼兒，他問小猛：“這是從哪兒來的，幹什麽用啊？”小猛機警地回答：“這是路上拾來的，在要飯的時候，用它打狗······還用它挖野菜······”
賀老八一聽，心想：果然不出我所料，這毛孩子是個叫花子。正在這時，給賀老八燒水的鄭老頭子進來送水，看到小猛，心裏一動，趁機請求說：“八爺，我看罰他苦工，叫他幫我燒火吧！
賀老八覺得一個小叫花子，沒有審頭，便順口答應叫鄭老頭把小猛帶走。賀老八轉身，沖著那兩個暗卡憤怒地罵道：“全是廢物！”
原來鄭老頭是遊擊隊的地下工作人員，早就認得小猛。他問明小猛被抓來的經過，決定等傍晚設法把小猛送出虎口。
這時候，小猛心裏一塊石頭才算落了地。下午，他裝作幫鄭老頭搬運木柴，把賀老八民團團部的情況，看了個清清楚楚。決定把看到的這些報告給遊擊隊。
突然間，一只大手從背後抓住了他的衣領：“小崽子！我看你還往哪裏跑？”小猛聽出是劉保長的聲音，心裏一驚，他想掙紮逃跑，怎麽也掙紮不開。
劉保長是給賀老八送情報的。他扯著小猛去見賀老八，叫道： “八爺，這小崽子是遊擊隊長的兒子，昨天他把我兒子打了個半死，今兒個我得把他宰了！”
賀老八第二次審問柳小猛，他裝出滿臉和善的樣子哄問道：“你把遊擊隊的地址告訴我，你吃什麽有什麽，想回家就回家·····.”不管賀老八怎樣哄騙利誘，小猛只有一個回答：“我不知道！”
賀老八惱羞成怒，抄起皮鞭，吼道：“你不說，我打死你！”小猛站在那裏，心裏說： “就是不說！”
劉保長怕小猛說了實話，失去立功的機會，連忙湊上去說：“八爺，把這個小崽子交給我來整治。他要不說出遊擊隊的行蹤，我剝了他的皮！”
正在這時，忽然一個團丁驚喊道：“起火啦，快救火啊！”許多團丁都紛紛跑來救火，賀老八和劉保長見火勢熊熊，也慌慌張張跑了出去。
原來這是鄭老頭爲給柳小猛造成脫身的機會，點著了外面的馬草垛。小猛見敵人亂了營，機警地爬過後窗，轉身跳入後院。
後院牆高，逃不出去。小猛急中生智，脫下外衣扔在窗外，自己躲藏在客廳的屏風後面。
救火回來，賀老八不見小猛的蹤影，氣得他暴跳如雷，立即喝令團丁四處搜尋。
賀老八看見後窗敞開著，便大聲喊：“一定是從這裏跑了！”一個團丁慌忙從後窗鑽出去追蹤，揀到小猛扔的破褂子。這一來，賀老八覺得自己的判斷更對了。
賀老八瞥了劉保長一眼，說：“毛孩子溜了，現在就全靠你了，有新的情況嗎？”劉保長表功地說：“我有個遠房親戚叫王玉新，是個遊擊隊員，剛剛讓我收買過來。他說遊擊隊在獅子嶺。
賀老八又問遊擊隊的人數、武器等情況，凶狠地說：“今天夜裏就行動，把他們一網打盡！”他們的談話，全被小猛聽到了。
天黑了，賀老八和劉保長去整頓民團隊伍去了，小猛蹑手蹑腳地從屏風後面摸了出來。他恨不得插上雙翅，給獅子嶺的遊擊隊去報信。
他沿著牆根兒，機警地躲進了廚房。
鄭老頭看見小猛，知道他沒有逃出去，急忙把他拉到裏邊去。小猛悄聲把遊擊隊出了叛徒，敵人派民團圍攻獅子嶺的事告訴了鄭老頭。
鄭老頭聽了，趕緊想法救小猛脫身，叫他快把這個重要消息告訴遊擊隊。鄭老頭叫小猛吃飽喝足後，趁著天黑，用梯子把小猛送出了圍牆。
賀老八領著民團已經出發了。爲了趕在民團的前面，小猛出了賀家寨，就向山上飛跑。 他一氣兒跑到獅子嶺下，才追上民團的後尾。眼看民團馬上就要圍山了，報信已經來不及了。
在這緊急時刻，小猛想出了一個辦法—引誘團丁開槍，讓槍聲給遊擊隊報警。于是，他撿起一些石頭，猛然向後尾的團丁砸去，並大聲喊：“同志們，殺啊！狗民團中埋伏了！”
團丁們來到獅子嶺下，早就膽戰心驚了，被石頭一砸，以爲真的中了遊擊隊的埋伏，嚇得滾的滾爬的爬，大喊大叫。
前面的團丁以爲後邊發生了緊急情況，嚇得蒙頭轉向，也沒得到命令就“乒乒乓乓”地亂打起槍來。
等天亮了，賀老八才從慌亂中清醒過來。他把混亂的隊伍整頓好，命令團丁們向獅子嶺沖鋒。
團丁們哆哆嗦嗦地摸上山頂，找到遊擊隊的宿營地的時候，那裏早空無一人了。
原來遊擊隊聽到山下的槍聲，知道有敵情，便馬上轉移到豹子峰去了。偵察員回到隊部報告，說賀老八帶著一百多個團丁在獅子嶺撲了個空，看樣子馬上就要回賀家寨去了。
遊擊隊的柳隊長指揮隊伍迅速埋伏在通往賀家寨的大路旁，決心狠狠地打擊敵人。
遊擊隊剛埋伏好，團丁們就過來了。這群家夥夜裏膽小如鼠，白天就膽子大了。他們搖搖擺擺地走進了遊擊隊的伏擊圈。
突然間，一陣槍響，打得民團七零八散，屁滾尿流，當場就有十幾個團丁喪了命。這次伏擊，遊擊隊獲得全勝，得了不少槍支彈藥，還捉了三個俘虜，其中一個就是壞蛋劉保長。
隊員們押著俘虜，扛著戰利品，唱著新編的歌謠，回到宿營地。可是隊員們還不知道在這次戰鬥中，還有柳小猛的一份功勞呢。
在回宿營地途中，柳隊長對其他兩個俘虜進行教育後釋放了。劉保長罪大惡極，准備召開大會處決。
這天晚上，看守俘虜的第一班崗恰巧是叛徒王玉新。劉保長悄聲哀求王玉新釋放他。王玉新作賊心虛，低聲說：“不要嚷，我會想辦法的！”
等到快換第二班崗的時候，王玉新把劉保長的繩子松開了，並在他身邊放了一條木棒，輕聲說：“你等到第三班崗時，打死值班的，帶上他的槍跑，這樣我就不會暴露。”
不一會兒，隊員劉民英接了王玉新的崗，警惕地看守著這個大壞蛋。他萬沒想到，已經有人給這家夥松了綁。
劉保長急著逃命，他顧不得王玉新的囑咐，抓住個空子，掄起木棒，一下子把劉民英打昏了。劉保長一心只想逃命，顧不得拿槍，就連滾帶爬地逃出了遊擊隊駐地，向叢林逃去。
劉保長害怕遊擊隊趕上來，像兔子般地亂逃亂竄。逃了半夜他也沒有找到下山的道路，原來他迷失了方向。
等到東方發白，他才看見遠處有個小茅屋，像得了救星，便急急忙忙奔去。
劉保長推開屋門剛要進去喘息一下。不料，迎門站著的是滿眼怒火的柳小猛。柳小猛手拿一根粗劈柴，兜頭打來，嚇得劉保長踉跄後退。
柳小猛怎麽會跑到這裏來了呢？原來在昨天晚上他引誘敵人開槍之後，爲了避開敵人，不慎從陡坡上跌了下來，摔得昏了過去。
等醒過來的時候，他已經躺在一位老獵人家裏。
老獵人問他怎麽摔在獅子嶺下。小猛見老獵人並無惡意，便把昨晚的事如實說了，還請求老獵人幫他去找遊擊隊。
老獵人撫摩著小猛的頭說：“好孩子，遊擊隊可不是容易找到的，先在我家裏住幾天，我幫你慢慢打聽吧。”
第二天清晨，老獵人背上獵槍出門，囑咐小猛說：“你在家看門，我去找遊擊隊。”
老獵人走後，小猛在門外幫助老獵人劈木柴。忽然間，他看見劉保長朝這裏走來，心裏一驚，隨即提了一根木棒躲在門後。
等劉保長推門的時候，小猛掄起木棒兜頭就打。劉保長做夢也想不到小猛在這兒等著他，嚇得“哇哇”怪叫。
由于用力過猛，小猛手裏的木棒甩了出去，身子也差點兒栽倒。 劉保長搶過木棒，瞪著一雙血紅的眼睛，狠命地朝小猛撲打。
小猛眼明手快，一閃身就躲過去了。他知道和這家夥硬拼要吃大虧，便轉身向叢林跑去。
劉保長咬牙切齒，緊跟在後面追趕，一心要把小猛打死！可是小猛非常機靈，他專在低矮的雜樹叢裏鑽來鑽去，累得肥笨如豬的劉保長喘不上氣來。
劉保長又追了一陣兒，便坐在石頭上喘息。他惡狠狠地瞪著小猛罵道：“我捉住你，非剝你的皮不可！”小猛回敬道：“你比你娘的豬還笨，還想捉住我？”
小猛的話，激起劉保長的火來，他跳起來又追。這樣，他就中了小猛的計，因爲小猛要狠狠懲治這個壞蛋，決心把他引到密林裏去。
劉保長追來追去，累得要死，靠在樹上就不動了。小猛兩手往胸前一搭，笑嘻嘻地說：“老笨豬，你追不上我吧？”
劉保長這個壞蛋覺得硬追不行，壞心眼兒一動，嚇唬小猛說： “我就是不趕你，諒你也走不出密林了，早晚會叫狼吃掉。”小猛把嘴一撇說： “我呀，還不想出密林了呢！”
劉保長知道，在密林裏耽擱久了，說不定會碰上遊擊隊，于是他騙小猛說：“只要你把我帶出密林，我決不打你。”小猛也坐下來說：“那，你手裏還拿著木棍幹什麽？”
劉保長盡力裝作真誠的樣子，把木棍遠遠丟開，說：“你看，我把木棒扔了，保准不會打你的。”
這時，小猛想起了做“捉俘虜”遊戲時常用的方法，對劉保長說：“你把褲腰帶解下來丟給我，我才相信你。”
劉保長不明白小猛的用意，生氣地說：“這是幹什麽？沒有褲腰帶我怎麽走路啊？”小猛仍然笑嘻嘻地說： “你提著褲子走啊！”
劉保長本想發作，但一看天色已經晚了，密林裏顯得更加陰森可怕了，只好把腰帶解下來丟給小猛，心裏暗暗罵道：“等走出密林再和你算賬！”
小猛拾起保長的腰帶，高興地喊著：“保長，今天晚上你和狼做伴吧！”保長知道上了當，拼命追小猛，但他哪裏追得上。
再說老獵人找遊擊隊回來，見房門敞開著，門外亂七八糟，又怎麽也找不到小猛，心裏十分惱火。這時，小猛跑回來了，見老獵人正在生氣呢。
小猛知道他是誤會了，便把劉保長如何闖進來， 自己如何和劉保長搏鬥，以及如何引誘劉保長鑽入密林的事講了一遍。
小猛又把劉保長的腰帶拿給老獵人看，老獵人才相信是真的。
從前，劉保長曾經搶奪過老獵人的獸皮，老獵人早就懷恨在心。如今，小猛懲治了劉保長，老獵人不由哈哈大笑起來：“小家夥，你還真有兩下子。”
老獵人告訴小猛，他打聽到了遊擊隊的消息，然後又說：“走，小猛，咱們先把劉保長這個大壞蛋抓住，我再領你去找遊擊隊。”于是，小猛便領著老獵人奔向密林。
小猛和老獵人進了密林，密林黑森森的，不透一點兒光亮。他們走了一段路，天黑下來了，老獵人叫小猛停住腳步，拾些幹柴，點著篝火把劉保長引過來。
一會兒，篝火亮了，飄動的火苗把四周的樹木都映紅了。老獵人在篝火邊，給小猛講起劉保長搶他獸皮的往事。
過了一會兒，老獵人突然中止了他的故事，悄聲對小猛說：“遠處有動靜，你先躲到樹後去。”小猛一聽，果然遠處傳來腳步聲，心想：“老獵人多聰明啊！”
再說劉保長在密林裏走投無路，正膽戰心驚，忽然間，看見一絲光亮，心裏一喜，慌忙提著褲子向火光撲來。他一面跑，心裏一邊嘀咕：可別碰上遊擊隊呀！
他走到火光旁邊，見那兒只有一個打獵的老頭兒，便壯起膽子問道：“你是打獵的吧？你把我送到柳家營，我重重地賞你。”
老獵人站起來，突然用槍口堵住劉保長說： “誰要你的臭錢，我要報仇雪恨！”劉保長忽然想起搶奪獵人獸皮的事來，嚇得渾身哆嗦，哀求饒命。
老獵人不聽他的花言巧語，立刻叫小猛用那根腰帶把劉保長綁了起來。天一亮，老獵人和小猛就押著劉保長找遊擊隊去了。
遊擊隊的柳隊長正研究劉保長打傷隊員劉民英連夜逃走的案件。這時，一個隊員來報告，說一位老獵人和一個小孩兒押著劉保長上山來了。
柳隊長連忙請老獵人進來。小猛一進屋，一頭撲在柳隊長懷裏，激動地說：“爸爸，我可找到你們啦！”
柳隊長放開小猛，請老獵人坐下。小猛告訴爸爸王玉新是個叛徒。柳隊長聽了小猛的報告，馬上派人把王玉新押起來，等候處理。
柳隊長非常感激老獵人給抓到了劉保長。老獵人笑呵呵地說：“要論功勞啊，你兒子是頭一份哩！”
