上集說到秦瓊行俠仗義，無意中救了李淵一家。得知劫匪是東宮太子所扮，還被他打傷了右肩，他趕緊逃離是非之地，與樊虎在臨潼會合。二人分了行李，帶著各自押送的犯人分別上路。

秦瓊到了潞州，因知府外出不在。爲了拿到回批，秦瓊不得不在小店裏多住些日子。可等他拿到回批准備付店錢時，打開箱子一看，才發現與樊虎分手太匆忙，銀子都被樊虎帶走了。這可把秦瓊難住了，不得不爲他的馬找個買家。

經人介紹，買主是二賢莊的單雄信。秦瓊對單雄信早有耳聞，可如今的窘態也不好亮明自己身份。秦瓊見了單雄信，果然氣度不凡。單雄信並不認得秦瓊，他說：“馬是好馬，可掉膘這麽厲害，就給你三十兩銀子吧！”

單雄信問秦瓊：“聽說你來自濟南，我有位慕名朋友叫秦叔寶，你可認得？”“就是在下…”秦瓊不敢相認，改口說：“就是在下同衙門的朋友”。單雄信托他帶好，秦瓊答應後就走了。

回去路上，秦瓊被王伯當一眼認出。王伯當武藝高強，曾當過武狀元，後來對朝廷不滿才辭了官。他問秦瓊爲何如此光景？秦瓊才一一說給他聽。王伯當說：“你若以實相告，單雄信定然不會收你的馬，且定有厚贈。何不跟我再去一趟？”

秦瓊拒絕了王伯當的建議，和店小二結了賬後，便急匆匆離開了潞州。可一路山高路遠，秦瓊疲憊不堪，竟然昏倒在東嶽觀的門前。後被觀主魏微所救，留在觀中。

直到單雄信來道觀參拜，得知秦瓊在此。一看就是之前賣他馬的那位官差。單雄信羞愧難當，當即讓手下用躺椅紮了一頂轎子，擡回了二賢莊。好吃好喝熱情招待了近半個月，中間還向濟南府和秦瓊家裏捎了信。並給秦家送了不少銀子。

英雄惜英雄，單雄信和秦瓊相聊甚歡。秦瓊過了元宵節才告別回家。

路上秦瓊住店時，他才發現自己包袱裏，單雄信偷偷放了很多銀子，共計三百六十兩。這一幕正好被店小二看到，他想起前些日子，本地發生的盜竊案。這年頭，兵荒馬亂，誰會一人帶這麽多銀子。于是，他跑去告密。

店主叫來捕快，藏于屋門外，他自己拿著斧子進去抓人。秦瓊以爲是強盜，只一掌，就把那位想立功的店主打到了對面牆上，腦漿子都撞了出來。

聽到屋外有人喊叫，秦瓊提了雙锏沖出門去。不想被捕快的絆腳索絆倒，被一衆人拿下。潞州知府聽說抓到了響馬強盜，立刻升堂問案。秦瓊顧及朋友，不肯說出是單雄信所贈，說不出銀子的來路，白白挨了40棍。還被扣上了木夾。

單雄信得知消息後，立刻使銀子打通關節，讓秦瓊得到善待。沒想到自己一番好意，偷偷送了銀子，倒使秦瓊吃了人命官司。他利用各種關系給秦瓊減刑，最後，秦瓊被判發配燕山，在羅元帥麾下充軍。並買通解差一路細心照顧，將信傳給帥府旗牌張公瑾。

他們晝行夜宿，一路來到燕山。進到順義村找張公瑾。他們見村口有一擂台，台上人說：“我叫史大奈，受羅元帥之托在此設擂，若有人能贏我，我便將自己的官職讓給他。兩位解差不知輕重，上去沒比劃幾下，就被史大奈踢下了台。秦瓊讓他倆解下木夾，他跳上了擂台。結果秦瓊把史大奈打得鼻青臉腫，這時聽到有人叫他“叔寶，請手下留情”。原來張公瑾正是以這種方式等待秦瓊的到來。

張公瑾設宴款待秦瓊，他又看了單雄信的書信，張公瑾對秦瓊說：“叔寶請放心，一切包在我身上。秦瓊此行一路坎坷，最終來到了羅元帥的麾下。羅元帥的公子叫羅成，知道他與秦瓊有怎樣的親緣關系嗎？看客們且聽下集分解。

注：本篇的插圖並非原創，而是根據楊福音畫的小人書改畫縮編而來的。