南北朝末期，周舉大軍攻打北齊。一路勢如破竹，直逼濟南城下。周軍主帥是楊忠，其弟楊林任行軍都總管。守衛濟南的將軍是秦彜，他率軍頑強抵抗。可副將高阿左貪生怕死，擅自開城投降。

秦彜得知城破，讓妻子帶著兒子秦瓊去逃難。自己帶兵仍與進城的敵軍厮殺，敵衆我寡，一番苦戰，秦彜已筋疲力盡。這時他又與武功超強的楊林相遇，結果不幸死于楊林的囚籠棍下。

甯夫人帶著秦瓊東躲西藏，最後在莫氏家裏安頓下來。莫氏早年喪夫，有一個兒子，年齡與秦瓊相仿，叫程咬金。兩個孩子很投緣，便一起讀書，一起習武，也一起調皮搗蛋。後來，甯夫人移居到了曆城縣。

秦瓊漸漸長大，練得一身好武藝。使一對鍍金銅锏，威風八面，在當地小有名氣。秦瓊字叔寶，他爲人特別仗義，朋友多，人緣好。扶困濟危，人稱“小孟嘗”。在母親的一再勸說下，才不情不願地應征做了捕快，後又被提拔爲都頭。

此時，周主駕崩，楊忠的兒子楊堅獲得了朝政的實權。楊堅依仗他叔叔楊林得蓋世武功，開始東征西討，逐漸統一了中原。立國號爲隋。

一天，秦瓊接劉刺史的命令，押解犯人去璐州。和他一起上路的還有樊虎，半路上，他讓樊虎押著犯人先走，在臨潼關外等他。他說自己要上山進廟去拜伍子胥。

秦瓊上山後，走進廟中，發現一切都殘破不堪，空無一人。這時他突然被外面傳來一喊殺聲，他出門上馬，向山下一看，一群強盜正在打劫幾個官兵護衛的富人車辇。

原來隋文帝次子楊廣某得太子之位的過程中，因李淵反對，險些未能得逞。于是，他成爲太子後，先進讒言解了李淵的兵權，還不解恨，于是，他與宇文父子一起，假扮土匪，決定血洗李淵一家。他們埋伏在李淵回老家的路上，蒙面出擊，前後夾擊李淵。

不知緣由的秦瓊一向行俠仗義，沖進包圍圈，一通砍殺，因爲秦瓊出現的突然，楊廣措手不及，左肩結結實實挨了秦瓊一锏。武功高強的宇文父子，本可以殺死李淵一家，現在見楊廣受傷，不得不趕緊護主撤退了。

經逼問，秦瓊才知是東宮太子的宮廷陰謀。他思忖著這也太危險了，趕緊拍馬離開。生怕卷入宮廷鬥爭的泥潭。秦瓊聽到身後有人叫他留下姓名，他故意含混回答。

李淵這邊得知是楊廣的陰謀後，嚇出一身冷汗。他一家老小險些命喪黃泉，救命恩人卻跑了。慌亂中，他錯聽到“瓊五”兩字，于是牢牢記在了心裏。對這小夥子的武功和人品深以爲然，心想一定要報此恩。

因爲剛才過度緊張，回頭看向車駕方向時，突然又有一騎闖入李淵視野時，李淵不由分說，搭弓就是一箭。他以爲是強盜再次返回，射出的箭正中來人咽喉。

　　可他錯了，還快就跟過來幾條大漢，質問李淵爲何要射死他們老爺？這位死于非命的人是二賢莊的莊主，一個本本紛紛的商人單道，他還有個弟弟叫單雄信。從此，李、單間就結下了大仇。

注：本篇的插圖並非原創，而是根據楊福音畫的小人書改畫縮編而來的。