反唐的除了王世充，還有定陽王劉武周。他委托自家元帥宋金剛去麻邑募選伐唐先鋒。比武中，一位鐵匠出身的大漢脫穎而出。他叫尉遲恭，生得虎背熊腰，一臉的大胡子平添了不少江湖豪氣。

尉遲恭不僅武藝高強，還精通兵法，毫無爭議地奪得了先鋒官的職位。劉武周得此良將非常開心，不久就發兵十萬去攻打長安。

雁門關守將王天化得報後，一邊差人去長安求救兵，一邊披挂上陣，與尉遲恭對決。兩人走不過三合，尉遲恭一式“遊龍入海”，便將王天化刺于馬下。他隨即揮旗進軍，奪下了雁門關。

尉遲恭一鼓作氣，又攻下了白璧關。鎮守白璧關的殷、齊二王逃回京城時，還不忘帶回了尉遲恭的大胡子畫像。

沒有了李元霸，李淵只能仰仗二王子秦王李世民了。秦王派徐茂公去洛陽尋昔日的瓦崗名將，徐茂公帶著尉遲恭的畫像，扮作遊方道人來到洛陽。

洛陽這邊，王世充早有密報，他擔心幾位瓦崗名將一旦投了李淵，再想發兵攻打長安，那可就難辦了，因而拒絕所有道士入城。

秦瓊、羅成、程咬金整日在聚賢宮混吃混喝，無所事事。不知是王世充沒有心胸呢？還是單雄信另有什麽小心思。徐茂公好不容易才找到了他們幾位。羅成剛好臥病在床，徐茂公拿出尉遲恭的畫像，說明了來意。秦窮看看羅成，尚有些猶豫。倒是程咬金像是打了雞血，巴不得馬上就走。秦瓊對羅成說：“只擔心一件事，我二人一走，單雄信可能會爲難你”羅成說：“放心去吧，兄弟自有辦法。”于是，秦瓊先送家眷去了長安，又讓徐茂公在城外等候。

秦瓊，咬金二人收拾停當，一起來到城門。他們這才吩咐守門軍士去通報單雄信，與之告別。急匆匆趕來的單雄信握著秦瓊的手，問道：“大哥此去，莫非要投唐？”咬金搶過話頭：“你猜對了，我今天把羅成交于你，請你好好照看，不然我與你不得善罷甘休！”單雄信並不與咬金計較，讓家將斟酒于秦瓊，秦瓊飲後與單雄信對拜，之後二人上馬離去。

秦瓊和程咬金投靠唐營後，李世民大喜，打宴二位將領。次日便派秦瓊迎戰尉遲恭，尉遲恭因催糧缺席。大將水生金出戰，秦瓊這次想試試羅成教給他的羅家槍。雖說遠不及羅成之一二，但只用了第三十六式，就接連挑了對方兩員大將。唐軍大勝，秦王擺宴慶功，黃昏方散。程咬金邀秦王去白璧關賞月，順便探查敵情。秦王接受了這一刺激的挑戰。

二人來至關前，被剛剛壓糧回城的尉遲恭看到。尉遲恭偷偷開了城門，突然出現在秦王面前。程咬金以爲出風頭的機會來了，攔住尉遲恭，劈頭蓋腦，就是他那形式大于內容的三板斧。可尉遲恭哪裏會理會他那花裏胡哨的假把式，只一個“槍後藏鞭”，就將程咬金打下馬來。

秦王沒想到秦瓊這位“護王使者”如此不堪一擊。眼看尉遲恭要補上一槍，秦王大叫“使不得！”尉遲恭一見秦王，就扔下程咬金，殺了回來。程咬金見機翻身上馬，揮斧插入二人之間叫道：“莫傷我主！”

程咬金沒想到這黑大汗果然厲害，既然打他不過，也只好激他一激。于是說道：“都說尉遲恭厲害，我今天算是領教了。可比起我哥哥你這兩把刷子怕是就不好使了。”尉遲恭問：“可是昨天殺我二將的秦瓊？”“正是”咬金擺出一副不屑的樣子。

尉遲恭一勒馬缰繩，說道：“也好，你主子先寄存于此，你回去叫秦瓊吧，我正要報仇。你們三個正好一鍋炖了！”程咬金說道：“大丈夫一言九鼎，我這就回來，看看到底說誰炖誰。”說著拍馬走了。秦王被扣爲人質，才感到一些後怕。心想自己真是喝高了，怎麽就信了這莽漢的歪注意，君子不立危牆之下，如今處境尴尬，凶多吉少。

咬金回營，報知了徐茂公。徐茂公大怒：“激主公冒險探營，你可真想得出來，你有幾個腦袋？來人，給我把這畜生綁了！”一面讓秦瓊救人，一面部署就此活捉尉遲恭的一套打法。欲知秦王命運如何，且聽下回分解。

注：本篇的插圖並非原創，而是根據李儒光和蔡德林畫的小人書改畫縮編而來的。