團部突然接到上級機關的指示，說在曼布一帶國境線上、發現了敵人電台活動。因此、團部責令偵察排限期查獲，並將特務押送上級機關審問。
第二天，團部偵察員廖華就奉命出發了。他像只山貓、沿著彎彎曲曲的界河、東溜溜、西串串，不但用自己的眼睛和耳朵搜捕秘密，同時也用自己敏感的鼻子到處尋找一獵味」。
邊疆是一片和平幸福的景象：娃娃們都在忙民族學校、姑娘們都在忙著縫制新的衣裙、老坐在幽美的椰子樹下、一面給小夥子講故事、一嚼著槟榔…………
各據點上的邊防軍，在規定的時間中，幫助群衆搞生産。曼養的那個班，在教傣族人怎樣提高谷子的産量，曼布的那個連、在給布郎人修堤壩、曼凹的那個排、在幫愛尼人開荒地…………
—但是人們沒有忘記過去那些該詛咒的苦難的歲月沒有忘記界河那邊蔣軍威脅、各族民兵正在各個隘口上警惕地守望著、保衛自己的家鄉和偉大的祖國邊境、保衛著人們的和平勞動。
雖說廖華精通三種民族語言、沿線都有自己忠實可靠的「眼線」，可是這次翻了七座大山、串了十六個寨子，卻沒有摸到一點自己要找的線索。那麽那部該死的電台到底藏在哪兒呢？
現在只剩下最後一個寨子——曼別沒有去過。他想那邊民兵多，群衆覺悟高、而且有民兵隊長馮岩那個小夥子、敵人是不容易站住腳的。但是爲了忠于自己的職務、他仍然向曼別走去。
曼別寨子的生活本來是很平靜的，但是這幾天卻發生了一件不平常的事情：那天民兵隊長岩良從大箐山上打獵回來、走到第三道山梁子那邊的岩洞口碰到一個「帕把」（傣族的雲遊僧人）。
這帕把有四十來歲，帶了一只狗。狗凶得像一只狼、一見岩良就狂吠起來。不是那個帕把立刻喊住背在岩良肩頭的死鹿，差一點給那惡狗拖走。
這一帶本來只有三個帕把，岩良都認識，卻不曾見過這個帕把。當時，岩良和帕把拉了話、知道他剛來兩三天。岩良于是按照傣族的禮節，抓起帕把的手腕拴線——這是傣族最隆重的禮節。
第二天，全寨子都知道來了帕把，最初聽說帶著狗、都覺得奇怪，但是在傣族人民心目中、帕把總是最高尚的人，也就不再多想了。有些人家，還去岩洞給那帕把送飯。
這幾天、曼別本來正忙著修一條一千九百米長的長溝、准備引水澆地。在初開的那幾天，人人積極個個賣力。後來想偷懶的人，就藉著給帕把送飯的理由、不來勞動了。大夥對他們很不滿意。
廖華走進寨子的時候、人們正在月光下開會。大夥正在批評那些手懶腳懶的人、他們找出最刻薄的話嘲笑他們、譏諷他們、搞得那幾個挨批評的人、垂頭抱膝、啞口無言。
廖華一聽說來了一個帕把、感覺挺驚訝，馮岩是隊長又是模範怎麽沒彙報呀？他知道這一帶有三個帕把、都在深山老林裏修道、怎麽忽然到這裏來了呢？他便從人群中拉出馮岩來、想問個究竟。
他們走到一個僻靜的竹林裏，廖華詳細地問了這個帕把的情況。一聽說帕把帶著狗、更引起他的懷疑。但卻沒有向馮岩表示出來、他知道傣族人是很信賴和尊敬帕把的。
他們從竹林裏出來，廖華決定去串串緬寺。按照規矩，帕把在附近有緬寺的地方落山，應該來拜看緬寺的。因此、廖華心想也許緬寺裏的大佛爺知道這個帕把的底細。
廖華穿出竹籬笆攔成的小路、走進了寨尾的緬寺。佛爺和和尚、正圍坐在飯堂裏閑聊天。廖華是他們的熟朋友，用不著客套，就坐下聊了起來。
他們閑聊了一陣，話題就自然而然的扯到帕把身上。大佛爺很不高興的說：「他看不起咱這小寺院還沒有來過呢！」二佛爺插嘴說：「那個帕把也真奇怪、聽說還帶著一只狗哩！…………
廖華接著說：「這一帶的三個帕把我都見過，可沒帶狗的呀！」大佛爺笑著說：「中國的帕把是不興帶狗的，他也許是外國來的吧？外國的帕把還興許帶猴子作伴哩！—說的連小和尚都咯咯的笑了。
廖華離開緬寺之後，覺得大佛爺對帕把的態度無意中給自己撐了腰，他再用不著在政策上顧前顧後了。說不定就是那個帕把，操縱著那部電台呢？
廖華回到了馮岩家，把剛才在緬寺了解的情況告訴他說：「可得注意呀！這是外國來的帕把！」馮岩滿有信心地說：「老廖、你放心、帕把不會做壞事的。」
廖華耐心地把美蔣特務最近在國境線的破壞活動、和附近發現特務電台的情報、告訴馮岩。馮岩仔細想了想、急性子就忍不住發作了。他抓住廖華的手、要他同去盤查一下那個外國來的帕把。
他們披著月色，穿出寨子、一口氣就爬完兩道高山梁子。馬上又連著下坡那個岩洞就在第三道山梁子的半坡上。
當他們剛剛上到那道梁頂時，下面半坡上的狗突然狂吠起來。奇怪！從梁脊到坡下、長滿密集的參天大樹、下面半坡上的狗怎麽能看清他們的行動呢？
廖華急忙拉了馮岩一把，兩人于是在一棵吊滿藤須的大青樹旁蹲下。下面那只狗的吠聲、也跟著輕微下來。于是一切又恢複寂靜。
當他們再度立起身子、隱蔽地下了幾步陡坡，那只狗又突然尖聲嚎叫起來。廖華想：這可能是一只受過訓練的警犬！
廖華立刻決定不再繼續下坡，經驗告訴他：絕不能打草驚蛇！立刻回去再慢慢想辦法。他于是用臂膀碰了一下馮岩，對他做了一個回去的手勢，他們兩個就順原路回去了。
第二天清晨，廖華化裝成一個傣族人，和馮岩一道去給帕把送飯。
他們一直走下第三道山梁子，還沒有聽見一聲狗吠。這使廖華心急起來、難道昨晚的行動、驚走了那個帕把嗎？
可是當他們快走近岩洞，那只狗卻悄悄地從樹叢中躥出來。它一聲不響、搖著尾巴、仿佛奉了主人的命令，來迎接送飯的客人。
廖華的估計果然沒錯、這是一只警犬！耳朵又尖又長、眼睛又明又亮、身材又高又大、滿身光滑的麻栗色的毛，一看就知道是一只機警的狼狗。
走到離岩洞只有五六步的地方、狼狗發出一陣親切的叫聲。帕把彎著身腰、撩起肩頭披散的綢帕，從陰暗的岩洞裏走出來。
他的外貌、舉止、動作、和所有在緬寺常見的佛爺一樣。光頭、光臂和赤腳。不過這位帕把、肩頭的帕是最好的紅色印度紗。曬得微微發黑的馬臉上，顯得比一般佛爺沉著和粗野。
廖華和馮岩按照傣族的禮節跪下（顯然這種禮節解放後很多人自動廢除了一，然後馮岩掏出白色絲線、給帕把拴線。他故意把祝詞念長、好讓廖華進行工作。
廖華早就選好了自己的位置，恰恰跪在岩洞對面。他首先觀察了周圍的地形、隨著就機警地注視洞內、洞內漆黑一團、什麽也瞧不清楚。
于是，他用敏感的鼻子開始工作。打算嗅出一點藉以幫助發現線索的氣味。這工作立刻見效了！洞內飄散著一股煙味——這是一種又清又純的上等紙煙的氣味。
爲了證實自己的嗅覺，他用銳利的目光在洞口附近搜索，他發現就在自己腳邊的草叢中，有兩個紙煙屁股。廖華趁帕把不注意的時候、偷偷地把它撿了起來。
馮岩念完祝詞，他們就送上菜飯。帕把用傲慢的口氣，問他們的姓名。廖華回答說自己叫岩康。隨後、帕把又問寨子上的人口和目前的生産情況、他們就胡亂地回答了幾句。
他們從帕把那裏回來，半路上，廖華問馮岩覺得這個帕把是好人還是壞人？馮岩說：一是個真帕把呢，我估量他不會做壞事。
廖華掏出剛才撿的煙屁股，問馮岩：一你知道帕把是不沾煙酒的，如果他真是一個帕把，爲什麽會抽美國駱駝牌紙煙呢？」馮岩一看這煙屁股不禁「啊！」了一聲、驚住了。
馮岩是個性急的人，便責怪廖華說：「你爲什麽不盤問他？走、去查他！」廖華拉住他說：「不要急、咱們先回去、想想辦法，他總逃不出咱們的手掌。
第二天，馮岩和廖華按事先商定的『調虎離山計」分別進山了。廖華仍然是傣族打扮、順著昨天的道
路爬上山梁。馮岩背著刀槍、到岩洞下面的菁溝子裏去打獵，爲防止撲空、事先帶了一頭小死鹿。
馮岩在溝邊的野草叢中，轉了一個圈子，並沒有瞧見一頭野物。他就按照預定的計劃、「砰砰」地放了兩槍。
馮岩放下槍和大挎包、從挎包裏掏出死鹿來、開始剝皮。不久、那只狼狗從上面吠著下來、馮岩不慌不忙地把麂肉擲過去。
狼狗嗅了嗅鹿肉、又接著狂吠。怎麽辦呢？預定的計劃一開頭就失敗了。它連鮮嫩的麂肉也不吃呀！
馮岩心想一定得誘住這條狗，哪怕自己被它咬死、也得完成廖華交給自己的任務。于是他一連擲過去十來塊鹿肉、可是那機警的家夥一塊也不吃。
這時，那狼狗嚎叫得更響了、震動得山谷發出清晰的回音。瞧它那種前伏後弓的凶惡樣子，似乎想一下子就撲到馮岩的身上
在上面岩洞裏的帕把，一聽到溝下的槍聲和狗咬，立刻鑽出岩洞，站在高土墩上觀看坡下發生的事情、接著他就下坡了。
早就隱蔽在岩石後面的廖華、瞧見帕把下了坡他一蹦跳出來，就溜進了岩洞。
廖華進入岩洞、只見陰暗的洞裏點著一支蠟燭石桌上擺著一大疊沒畫完的地圖、一部輕便的收發報機、一支槍和三盒子彈…………這一切、證實了這個帶警犬的帕把的確是個特務。
廖華拿起槍來、跑出岩洞、向山坡下追去。
這時，帕把奔坡下走來，狼狗叫得更厲害了。馮岩爲了使廖華安心在洞裏工作、就想辦法盡量拖長時間。于是在狼狗得寸進尺的狂吠下、故意向後退縮、狼狗也跟著向他沖來。
他急忙把身子一閃、倒舉起槍把，向它脊骨打去。只聽得一聲短短的嚎叫、狼狗跑走了。
馮岩盤算那狼狗決不會因此而罷休，果然它沒跑幾步就扭轉身來、向他猛撲。勇敢的馮岩並不慌張，他急退幾步、將身子閃過、掄起槍把、和狼狗撕打起來…………
帕把並沒有喝止警犬，他邊走下陡坡、邊在欣賞警犬的撲人動作。等他快要下到谷底，他瞧清了，原來是昨天來送飯的馮岩，心裏不禁有點奇怪、怎麽他今天又來了呢？
帕把一不小心，踩著一塊血淋淋的鹿肉，差一點把他滑倒。他朝腳下一瞧，還有八九塊丟在周圍枯黃了的落葉上。他立刻意識到可能發生什麽事情了。
這時，他瞧見馮岩一雙血手，已經使勁地掐住了警犬的喉嚨、眼看那狗就要死了。帕把就像警犬一樣沖下坡來。
帕把跑到馮岩身後，拾起馮岩那支火藥槍、高舉起槍把、向馮岩的後腦猛然劈下。馮岩暈倒了。
帕把蹲在警犬身邊，絕望地摸了一下它的身子警犬滿嘴血漬，已經奄奄一息了。他憤然扭轉身子、拔出馮岩的腰刀、打算結束他的性命…………
他剛舉起腰刀、廖華已經趕到，用槍對著他的後背、大聲喝道：「不准動！把刀丟下！」于是這個僞裝的帕把就乖乖地被擒了。
三小時之後，廖華同蘇醒過來的馮岩，將帕把和岩洞裏的作案工具、一並帶回曼別。
全寨子立刻轟動起來、田地上的人也紛紛提前收工了。寨頭的廣場上，已經擠滿了人。大夥都不清楚發生了什麽事、也不知道大軍爲什麽捆來了山上的那個帕把。
廖華見人到得差不多了，于是宣布開會。他把這個假帕把的破壞活動告訴大家、要大家提高警惕遇到可疑的人，要隨時向政府報告。並表揚了勇敢的馮岩。
大夥一聽、都非常驚異、紛紛議論說：一他穿帕把的衣，卻做特務的勾當！」「嘿！我們還給他送飯呢，咳！真是瞎了眼睛！」「看！馮岩也被他的狼狗咬傷了，多可惡呀！」
緬寺的佛爺和和尚、開始不安了。他們瞧見這個身披袈裟的壞種，就覺得自己也受到了侮辱。大佛爺在人堆中大聲問道：「老廖、這事真的全可靠嗎？」
廖華說：「一點也不假呀！大夥瞧吧！」隨著就把背籮裏的罪證，全倒出來給大家看——手槍、子彈、地圖、收發報機…………
大佛爺從人堆中擠出來、氣憤地說：「美蔣特務在敗壞我們佛教，敗壞我們邊境呀！」走到假帕把身前擡手就打。廖華一手擋住他說：「先不要打他帶回去，上級一定會給他應有的懲罰！」
全場人們的情緒都激動起來，幾百雙仇恨的眼睛都憤怒地盯住那個假帕把——美蔣派來的特務。這家夥已經嚇得面無人色、渾身發抖……
